Snowfla浪莎集团ke(SNOW.US)估值过高?华尔街大行看涨呼声仍络绎不绝
得悉,史上最大规划的软件公司Snowflake(SNOW.US)在上市不到一个月后,华尔街的分析师纷繁对这家云数据库公司做出各种观念,虽然该公司的估值现已超越670亿美元。
依据相关报导显现,到周一(10月12日),华尔街至少有19名分析师开端重视Snowflake。在9位给予“买入”评级的组织中,最达观的猜测来自Truist,该组织将Snowflake的目标价定为350美元,比较上星期五(10月9日)收盘价有47%的上涨空间;而在别的9名给予“持有”评级大行中,只要Atlantic Equities主张出售该股股票,并将目标价定为214美元。
到周一美股收盘,Snowflake上涨约2.5%,报243.97美元,为很多科技股中体现最为微弱的股票。这家科技公司首要出售云核算软件以协助其他公司存储、处理和可视化海量数据。该公司于9月18日当天完成了IPO,募得42亿美元资金,并在上市首日上涨超一倍多,但尔后该股股价一向相等,这也意味着迄今为止,只要以IPO的价格进场的出资者才取得了必定收益。
多头对空头
干流观念以为,跟着企业从传统的内部数据库搬运到云端,Snowflake具有巨大的事务开展动力,据数据显现,该公司本年上半年营收增加现已超越130%
但一些分析师忧虑,于同行比较,该股估值现已过高。别的,来自云基础设施供给商亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US)的潜在要挟也是各大分析师作出猜测的重要考虑要素。
从最达观的视点来看,Truist表明,估计到2027财年,Snowflake的年平均增加率将到达60%,到时的年出售额将达70亿美元,并成为有史以来规划最快到达50亿美元的软件公司。
该组织分析师指出:“虽然现在该股股价并不廉价,但咱们以为,在通过增加调整后的基础上,该股现在估值是正常的,并且各大要素对该股的增加推动力比商场预期的更为微弱,这将为未来供给进一步的上行空间。”
此外,D.A. Davidson将该股的目标价定为300美元,并称该公司将面临亚马逊的产品Redshift和谷歌的BigQuery等首要竞赛对手。但该组织也弥补道,Snowflake的优势在于,相较亚马逊和谷歌作为办理企业数据的主体,Snowflake能让客户在不被锁定于一家供货商的情况下搬运作业负载。
D.A. Davidson分析师表明:“咱们在所有客户的尽职查询中重复了解到这种说法,因而这也是这些供货商未能在与Snowflake的竞赛中胜出的首要原因。”
但关于这种达观心情的情况仍较为罕见:仅有5位分析师表明在未来12个月内,Snowflake股价或将至少到达300美元。
相较之下,Canacord Genuity对该股持有慎重情绪。Canaccord的分析师指出:“这是咱们15年掩盖这一领域中遇到的最令人形象深入的股票之一。”并表明给予该股“持有”评级,目标价250美元,原因是“出资者好像赞同该股估值并将其推到了咱们很罕见到的估值极限”。
Canaccord表明,估计到2022年1月的财年中,该公司将发明10.8亿美元的营收,企业价值与预期出售比率为74。这也将高于可比市盈率为40倍的Zoom(ZM.US)和Datadog(DDOG.US )等估值最高的云核算公司。
而在华尔街的各大行对该股观念最为失望的是摩根士丹利,该行估计Snowflake将跌至220美元。虽然该行以为,到2024年,该职业将迎来巨大的增加机会,商场规划或将到达886亿美元,但出资者在出资时好像也现已考虑了这类要素。
大摩的分析师写道:“虽然来自各大云核算巨子的剧烈竞赛,但更好的切入点或决心支撑,将促进咱们对Snowflake愈加看好,从长时间来看,Snowflake将取得比预期更多的商场份额。”
相同对Snowflake看跌的Atlantic Equities以为该公司仍将面临“巨大的竞赛”,并称该公司过高的估值使其近于完美的执行力有所“打折”
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