快手科技（0102华夏优势基金净值4）登陆香港联交所，华兴资本（01911）担任联席保荐人

2月5日，抢先的内容社区及交际渠道快手科技(以下简称“快手”)成功于香港联交所主板上市，股票代码为01024。华兴本钱在此次买卖中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次买卖(不包含超量配售权)共发行365,218,600股股份，每股发行定价为115港元，募资规划约为54.2亿美元。

本次发行的柱石出资者阵型富丽，获得了Capital Group、Temasek、GIC、Invesco、Fidelity International、BlackRock、CPP Investments、Boyu Capital Group、MSAL及MSIM Inc.，以及ADIA共10家国内外闻名出资组织的全力加持，来自其他长仓基金、对冲基金、中资组织的订单量也大幅超量掩盖买卖规划。

快手是抢先的内容社区及交际渠道，致力于成为全球最痴迷于为客户发明价值的公司，协助人们发现所需、发挥所长，持续提高每个人共同的幸福感。依据艾瑞咨询，到2020年9月30日的9个月以来，在全球范围内，快手是以虚拟礼物打赏流水及直播均匀月付费用户计最大的直播渠道，一起也是以均匀日活泼用户数计第二大的短视频渠道，以及以产品买卖总额(GMV)计第二大的直播电商渠道。

华兴本钱与快手具有长时间、深沉的合作关系。2017年，华兴本钱作为快手的财务顾问，助力公司完结私募融资并引进腾讯作为战略出资者，华兴本钱旗下私募股权基金华兴新经济基金也于该轮出资了快手，陪同公司一起生长。自此，华兴本钱持续协助公司稳固与本钱商场交流的桥梁，协助公司管理层加深与潜在出资者根据相同愿景和价值观的互信根底，并及时反应本钱商场重视的问题。

在此次上市过程中，华兴本钱倾情投入，根据对快手事务的深化理解和在新经济赛道的长时间堆集，助力快手在短时间内完结上市，并为公司带来很多优质的长仓、对冲基金出资人订单。

华兴本钱（01911）集团董事长包凡表明：“咱们坚决看好快手的开展潜力。快手作为短视频和直播职业的开拓者，一直引领职业开展和晋级，一起发掘每个共同个别的所长和所需，持续为用户、客户和出资人发明着更多价值。作为抢先的内容社区及交际渠道，每天快手上都有数亿用户在社区中进行发明、互动、共享乃至买卖产品及服务，这儿早已成为实在国际在数字空间的映射，并持续影响着实在国际的商业轨道。咱们深信，跟着技能的前进、内容交互的丰厚，快手也将引领移动互联网的下一波晋级浪潮。咱们对公司的愿景和价值观高度认同，为公司获得的注目成果倍感快乐，深信公司可为全社会发明更深远的价值和影响。”

华兴证券(香港)总裁林家昌表明：“咱们十分侥幸作为联席保荐人及联席全球协调人，全程深度参加助力公司登陆香港商场，见证这一重要里程碑。快手的管理层和本次上市准备项目组全员的专业、真诚和拼博，给咱们留下了极为深化的形象，就如我们奋战数月的会议室姓名相同，永久‘寻求极致’。华兴本钱作为快手的长时间本钱商场合作伙伴，未来将持续陪同和助力公司的久远开展。”

华兴投行团队多年来深化布局新经济互联网范畴，屡次在大型本钱商场买卖中担任重要人物。在曩昔的三年里，华兴本钱先后见证了多家出色新经济企业的严重里程碑，包含参加完结美团、京东集团、京东健康、中通快递、康龙化成、猫眼文娱、泡泡玛特、嘉和生物、稻草熊等企业的港股IPO项目，贝壳找房、拼多多、逸仙电商、爱奇艺、腾讯音乐、陆金所、秦淮数据、天境生物、TCR2 Therapeutics等企业的美股IPO项目。

在最近一年中，华兴合计牵头履行我国新经济公司境外IPO和增发买卖18起，承销总规划超越237亿美金，其间10起为发行规划超越5亿美金的大型本钱商场买卖，华兴本钱均在其间担任重要人物。

长时间以来，华兴坚持深度掩盖全球闻名出资组织，凭仗在实践中堆集的深化职业洞见和专业的履行才能，已成为公开商场与新经济企业之间最值得信任的交流桥梁。未来，华兴本钱将持续聚集新经济各细分赛道中的优质企业，全面助力合作伙伴登陆全球本钱商场。