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新能源车商场由冷转热工业链公司齐头并进

2020年，国内新能源轿车工业链上市公司经受了从“冰”到“热”再到“火”的洗礼，也由此打开了新一轮向上开展的通道。

“从2021年开端，全球锂电池商场需求将有显着提高。”在宁德年代董事长曾毓群看来，锂电职业将在未来5年快速进入TWh年代（1TWh=1000GWh）。

新能源车商场走向老练

2020年，我国新能源轿车商场鄙人半年迎来“高光时间”。阅历了上半年累计销量同比下滑46.8%且月度销量“十二连跌”的“冰点”后，国内新能源轿车商场从7月开端“V”型回转，并屡次改写月度销量的历史纪录。

中汽协数据显现，2020年，国内新能源轿车产销别离完结136.6万辆和136.7万辆，同比增速完成由负转正，别离增加7.5%和10.9%。本年一季度，我国新能源轿车产销量别离为53.3万辆和51.5万辆，同比增加3.2倍和2.8倍。

多家上市车企均在其2020年财报中发表了美丽的新能源车出售数据。其间，上汽集团在陈述期内累计出售新能源车32万辆，同比增加73.4%；广汽集团出售新能源轿车7.77万辆，同比增加36.2%；比亚迪声称，我国新能源轿车工业正逐渐从培养期迈入开展期，已成为引领全球轿车工业转型的重要力气。

需求阐明的是，现阶段新能源轿车商场的高度景气是车企及其产品在补助“温文”退坡的布景下自动转型并被商场认可的表现。

工信部配备工业一司轿车开展处副处长马春生在承受采访时表明，2020年新能源轿车可持续开展才能更强，因而也被职业界说为新能源轿车商场化开展的元年。促进他作出上述判别的是新能源轿车商场的两点改变，即个人消费份额大幅提高至近70%，远高于2年前的20%；非限购城市购买新能源轿车的比重到达60%。

从上市车企的年报来看，车企正在逐渐脱节对补助的依靠。多家券商在研报中表明，调整后的补助退坡起伏契合职业预期，大都车企对此现已做足预备。

上汽集团2020年报显现，公司陈述期内新能源乘用车收入为139.27亿元，补助收入9.31亿元，占比仅为7%；比亚迪2020年补助收入为23.02亿元，仅占新能源轿车收入313.45亿元的7.%。此外，广汽集团、长城轿车、江淮轿车也在年报中发表其补助收入占新能源轿车收入的比重别离为17.30%、22.83%和18.21%。

锂电职业“扭头向上”

Wind数据显现，锂电池板块中已发表2020年财报的74公司中，归属母公司股东净利润同比增加超越1倍的有23家，超越2倍的有6家。

获益于新能源轿车商场的快速反弹，动力电池职业从2020年三季度后进入上升通道，并在第四季度取得“大丰收”。

以职业龙头宁德年代为例，公司年报显现，2020年完成营收和净利润别离为503.19亿元和55.83亿元，同比别离增加9.9%和22.43%。其间，第四季度运营数据增加显着，营收和净利润别离为187.97亿元和22.26亿元，占全年数据的37.36%和39.87%，一举改变公司前三季度营收和净利润同比下滑的态势。

国内动力电池企业也敞开了新一轮的产能扩张。仅在本年一季度，宁德年代、比亚迪、国轩高科等8家企业相继对外宣告了20多个新建或正在规划的电池生产项目，算计投入1600多亿元，年产能超350GWh。

在工业链上游，跟着车企在动力电池类型的挑选上从能量密度转向性价比，蛰伏多年的磷酸铁锂重获喜爱。中信证券估计，2021年和2022年磷酸铁锂正极资料需求别离为24万吨和万吨；考虑未来全球动力电池与储能电池的需求，估计2025年全球磷酸铁锂正极资料需求约为98万吨，对应商场规模约为280亿元。

带动工业链齐步向前

更可喜的是，海外新能源轿车商场也在快速兴起。

宁德年代2020年境外事务完成了同比近3倍的增加，从2019年的20亿元增加至2020年的79.08亿元。公司在年报中表明，得益于海外商场赢得多个要点客户要害渠道的定点，811系统产品在海外完成大批量交给，并得到海外干流轿车企业的认可。

依据高工工业研究院（GGII）发布的《新能源轿车工业链数据库》，2020年全球动力电池装机量约136.3GWh，同比增加18%。其间，我国动力电池装机电量为62.85GWh，同比仅微增1%。高工工业研究院以为，欧洲新能源轿车销量超越我国，带动世界电池商场需求进一步增加。

据报道，欧盟委员会以为欧盟在动力电池供给方面存在巨大缺口，需构建自给自足的动力电池工业链，并明确提出到2025年至少可为700万辆电动轿车供给动力电池。

在此布景下，中日韩三国以及欧洲本乡电池企业都在加快其欧洲工厂的建造脚步。现在，我国企业在全球动力电池装机量前十榜单上占有6席，别离是宁德年代、比亚迪、中航锂电、前景AESC、国轩高科和亿纬锂能，商场份额算计达41.1%。

国内锂电设备企业因而迎来新一轮商场机会。以先导智能为例，跟着2020年下半年国内外各大动力电池厂商加快扩产并打开大规模的设备投标，先导智能的订单持续增加，2020年新签订单110.63亿元，本年一季度再度签下38.49亿元的新订单。