[浙大网新股票]隆基绿能未来估值多少合理?对应股价目标价多少钱?
隆基绿能(601012)远景怎么?2022年5月1日券商研报内容摘要如下:估计公司2022-2024 年归母净利润分别为145.44/180.45/226.13 亿元,EPS 分别为2.69/3.33/4.18 元;公司是国内单晶产品龙头,技能+本钱+品牌优势显着,硅片龙头位置安定,组件继续发力,长时间生长空间可期,因而参阅同职业可比公司估值,依照2022年30-35 倍PE,对应合理价值区间80.70-94.15 元,给予“优于大市”评级。
危险提示:职业变化;竞赛加重;新技能代替;产品价格动摇。
公司22 年Q1 完成经营收入185.95 亿元,同比添加17.29%,归母净利润26.64亿元,同比添加6.46%。
硅片22 年开工率有望提高,出货量快速添加。依据公司年报,21 年公司硅片及硅棒事务完成营收170.28 亿元,同比添加9.77%,毛利率为27.55%,同比削减2.81 个百分点;21 年硅片产值70.0GW,同比添加18.77%,销量33.9GW,同比添加6.56%,公司22 年硅片出货方针90-100GW(含自用),比较21 年产值添加28.6%-42.9%,添加出现显着加速趋势;咱们以为,公司21 年硅片产销增速不高,主要是受上游原材料阶段性紧缺所造成的,跟着上游多晶硅料产能加速开释,22 年公司硅片开工率有望提高,带动硅片出货添加。
组件龙头位置进一步夯实,技能实力职业抢先。依据公司年报,21 年公司组件及电池事务完成营收584.54 亿元,同比添加61.30%,毛利率17.06%,同比削减3.47 个百分点;公司组件销量、市场占有率、品牌影响力均位列全球首位,在出售区域上,在亚太、欧洲、中东非等地区域的市占率已完成领跑;此外公司电池组件技能继续坚持抢先,陈述期内公司发布的N 型TOPCon 电池、HJT 电池和P 型TOPCon 电池转化功率不断改写职业纪录;此外公司自主研发了新式高效电池技能,构成首创的电池技能道路并打破关键技能工艺,估计将在2022 年第三季度开端投产。
产能建造继续推进,规划优势坚持。依据公司年报,截止2021 年末公司单晶硅片产能到达105GW,单晶电池产能到达37GW,单晶组件产能到达60GW;公司方案2022 年末,单晶硅片年产能到达150GW,单晶电池年产能到达60GW,单晶组件产能到达85GW。
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