广州农商银行盈利能力多年不达标 不良证券市场禁入规定四连升需关注

净利上升，营收却下滑4%，盈余才能多年不合格，广州农商财物质量也不甚达观，不良率连升四年。

接连两年净利负添加的广州乡村商业份有限公司（以下简称：广州农商银行，1551.HK）成绩上升，据年报数据显现，2022年广州农商银行完成运营收入225.45亿元，同比削减3.99%；归母净赢利为34.92亿元，同比添加9.98%。

虽然净赢利完成翻身，但营收却呈现下滑，且盈余才能方针接连多年未达监管要求。2022年，广州农商银行均匀总财物回报率为0.34%，均匀权益回报率为4.4%。

盈余才能有待进步的一起，广州农商银行财物质量也不甚达观。2022年不良率为2.11%，且接连四年上升。其间不良最高，到达8.24%，较上一年添加5.25%。别的，该行重视类借款占比较上年底上升3.59个百分点至7.71％。

针对上述状况，发现网向广州农商银行发送采访函，广州农商银行回复表明，营收下降首要受到了利息收入削减的连累，一起将从四个方面继续加大力度采纳各项措施加强财物质量管控，活跃化解不良。

增利不增收盈余才能多年未合格

还在冲击“A+H”股的广州农商银行近来披露了2022年成绩陈述。陈述显现，2022年广州农商银行完成运营收入225.45亿元，同比削减3.99%；归母净赢利为34.92亿元，同比添加9.98%。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

针对净赢利同比添加，广州农商银行在年报中解说称，税前赢利和净赢利添加首要的原因：一是集团加强对信贷财物的危险办理及不良财物的清收和处置力度，财物减值丢失较上年有所下降；二是受汇率影响汇兑收益有所添加。数据显现，2022年底，广州农商银行财物减值丢失算计106.88亿元，同比削减15.19%，也由此带动该行净赢利添加完成转正。不过净赢利规划仍与该行2019年75.2亿元的归母净赢利比较，大幅下降了53.56％。

详细来看，广州农商银行营收下降首要受到了利息收入削减的连累。年报数据显现，到2022年底，广州农商银行完成利息收入规划为185.82亿元，同比下降5%。对此，广州农商银行解说称，首要因为支撑实体经济等影响，财物收益率下降导致利息收入添加较慢，一起负债规划添加，带动利息开销同比添加。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

从盈余才能方针来看，广州农商银行盈余才能有所下降。据年报数据，2020年-2022年，广州农商银行的均匀总财物回报率别离为0.55%、0.34%和0.34%，现已接连三年低于监管要求的0.60%。而同期的均匀权益回报率7.10%、4.43%和4.40%，也接连三年低于监管要求的11%。

不良率五连升财物质量承压

营收接连下滑的一起，广州农商银行财物质量也堪忧，年报数据显现，到2022年底，广州农商银行不良借款算计为145.97亿元，较上年底进步21.14%。不良借款率为2.11%，较2021年底上升了0.28%。

值得注意的是，这现已是广州农商行不良借款率接连第4年上升。据年报数据，2018年-2022年，广州农商行不良借款率别离为1.27%、1.73%、1.81%、1.83%、2.11%，不良借款率继续攀升。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

其间，公司、个人不良借款余额别离为118.8亿元、27.18亿元，较上年底别离添加13.42%、72.42%，不良率别离由上年底的2.57%、0.99%进步至2.7%、1.64%。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

从职业散布状况来看，在广州农商行公司借款中，租借和商务服务业、批发和零售业、业的不良借款余额最高，别离为44.55亿元、44.36亿元、16.04亿元，占不良借款总额的比重别离为37.5%、37.34%、13.5%；不良率别离3.57%、7.6%、2.83%。

按产品类型区分的不良借款散布状况看，广州农商银行信用卡不良借款率最高，到达8.24%，较上年底进步5.25个百分点。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

不仅如此，到2022年底，广州农商银行重视类借款占比相同高达7.71%，较上年底上升3.59个百分点。而期末广州农商银行拨备覆盖率156.93%，较上年底削减10.11个百分点，接连三年处于200%以下的较低水平。

（数据来历：广州农商银行2022年度成绩公告）

关于不良率继续上升的问题，广州农商银行向发现网表明，近年来，全球经济下行趋势显着，国内经济发展面对需求缩短、供应冲击、预期转弱三重压力，叠加疫情影响，导致服务类消费低迷，租借和商务服务等企业运营呈现困难，制造业本钱攀升、转型压力增大，房地产企业出售不及预期，部分企业资金流动性继续承压，导致呈现信用危险。

针对后续财物质量改进，广州农商银行表明，将从4个方面继续加大力度采纳各项措施加强财物质量管控，活跃化解不良。详细如下：

一是严控新增事务危险，完善运营主职责人准则，压实运营主职责，树立大额授信前置准入机制，强化新增客户的危险辨认和挑选，把好客户质量关，2022年新发放借款不良率远低于同业均匀水平。二是加强对各类财物的分类办理，执行分级办理机制，进步各类财物的精细化办理水平，谨防存量财物劣变。三是继续推动不良财物处置清收作业，拟定“一户一策”清收方案，争夺行表里各方力气支撑，灵活运用各种手法，加速不良财物处置力度。四是合理拟定财务预算方针，多渠道创收，严管开销，增强内源性本钱弥补才能和危险抵补才能。

值得重视的是，与2021年显着降薪的状况不同，跟着成绩的上升，2022年广州农商银行的职工本钱（包含薪酬、奖金和补贴、社保、职工福利等）总额为48.55亿元，同比添加23.16%。以广州农商银行2022年底职工总人数（包含劳务差遣人员）13975人核算，2022年广州农商银行职工均匀薪酬为34.74万元，较2021年的27.83万元添加6.91万元，增幅约为24.8%。

别的，广州农商银行在2022年被点名“内控机制缺失”。依据广州纪委监委官方号“廉洁广州”显现，2022年3月10日，广州市委第三巡察组向广州农商银行党委反应了巡察“回头看”的状况。2022年头至今，广州农商银行共收到9张罚单，算计被罚金额为964万元。其间5张发给了相关职责人，最大单笔罚款金额为590万元。

揭露材料显现，广州农商银行前身是广州乡村信用社，2009年12月改制为农商行，2017年6月香港挂牌上市。值得一提的是，该行在2019年便采纳举动拟登陆深交所，但是在2020年12月30日上会前一天，自动撤回A股IPO申报材料，现在回A方案仍停滞。

（记者罗雪峰财经研究员周子章）