华尔街呼吁买入微软(MSFT.US)：中长上海奉贤证券开户期增长机会超出想象

得悉，微软(MSFT.US)于周二美股盘后发布了其2022财年第二季度成绩。尽管云事务存在令人稍感惋惜之处，但微软这份财报仍旧十分稳健，华尔街各行也对该公司不惜赞许之词。

财报显现，该公司Q2营收同比增加20%至517.28亿美元，高于商场遍及预期的503亿美元;摊薄后每股收益同比增加22%至2.48美元，相同高于商场预期的2.32美元;净利润同比增加21%至187.65亿美元;毛利348亿美元，商场预期338亿美元;毛利率67%，高于商场预期的66.5%。

微软Q2简直一切重要目标都超出商场遍及预期。不过，仅有的瑕疵可能是Azure及其他云服务的营收增加年率仅为46%;该目标虽超越商场遍及预期，但没有到达最达观的48%的增加预期，一起还呈现增速放缓痕迹。此外，尽管微软的云事务收入一向坚持稳步增加，但在抢夺大合同方面，该公司正面临着来自亚马逊和谷歌的剧烈竞赛。

到发稿，微软周三美股盘前涨3.59%，报298.85美元。

以下是各投行对该股观念：

瑞穗分析师Gregg Moskowitz重申微软“买入”评级，目标价为350美元。

分析师标明，微软周二盘后发布了“稳健”的第二季度财报。他标明，尽管商业预定量同比增加37%十分微弱，但其Azure及其他云服务的营收增加年率仅为46%，略低于投资者预期，并且营收只是契合此前指引也“令人惊奇“。

不过，分析师指出，该公司给出的第三季度营收指引好于商场预期，包含对Azure等云服务营收加快的预期。他依然信任该公司在中期及今后的增加时机“比许多人意识到的要大得多”。

花旗分析师Tyler Radke保持微软“买入”评级，并将目标价由376美元上调至386美元。

分析师标明，微软第二季度的成绩体现和第三季度的成绩指引，标明这家科技巨子“不负盛名”，并协助安慰了忧虑经济放缓的投资者。

分析师称，微软是花旗的首选大型科技股，由于其两位数的增加形式“成效卓著且具有防御性”。分析师标明：“咱们信任，跟着微软在Office套件和Windows授权使用费等范畴具有强壮的定价权，以及其令人羡慕的企业客户群向云的加快搬迁，该公司可以持续捉住顾客和企业增加的开销。”

他标明：“重要的是，第二季度微弱的商业预订单体现和消费的微弱预期将推进Azure事务在第二季度的水平上更进一步，而这有助于缓解投资者对增加放缓的严重心情。”

微软首席财政官Amy Hood标明，估计第三季度营收将在485亿美元至493亿美元之间，经营利润率将小幅上升。

Wedbush分析师Daniel Ives予微软“跑赢大盘”评级，目标价为375美元。

分析师标明：“在一个充溢严重心情的商场，微软周二发布财报是金融商场中至关重要、具有历史意义的时间之一。整个华尔街都在亲近重视着微软的成绩。该公司不负众望，给出了‘长时间’稳健的云事务指引，这将安慰商场的严重心情，对微柔和对整个科技职业来说都是一个重要的数据点。”

此外，分析师坚决以为，尽管商场因美联储行将收紧方针而严重、科技职业的估值也在急剧下降，但作为第四次工业革命的一部分，潜在的数字转型增加正在加快、而不是在2022年之前减速。

德意志银行分析师Brad Zelnick重申微软“买入”评级，目标价为390美元。

分析师标明，微软第二季度成绩和第三季度成绩指引标明，数字化转型仍在进行中，该公司的客户正在向这家科技巨子做出“战略性、长时间的许诺”。

分析师指出，尽管云事务46%的增速低于投资者预期，但该公司估计这一事务的营收将从下季度开端加快增加，这有助于缓解商场的忧虑。“微软第二、第三季度以及管理层的情绪应该被视为2022年数字化转型开销的活跃目标。”