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中银国际:中标江门新会地皮,上调中汇集团(00382)目标价至8.19股票300174港元

2024-03-31 20:46:22 来源:倾延资

得悉,中银世界于6月5日发布研报称,考虑到中汇集团(00382)中标江门新会地皮用于制作新校区,将其方针价上调至8.19港元,重申“买入”评级。

该行指出,中汇集团(00382)于6月3日竞标获得广东省江门市新会区一土地运用权,一期用地面积455652平方米,可包容12000名学生。将用于兴修集团旗下广州华商职业学院新校区,第一期建造估计于2020年8月开端,并方案于2021年9月投入运用。新校区第一期估计总投入约人民币6亿元,可用床位从51000张添加至63000张,添加23.5%。

考虑到新校区将作出的奉献,中银世界上调对中汇集团2021财年及2022财年的收益预期。将2020财年预期市盈率从21.6倍上调至25倍,方针价也升至8.19港元,新方针价较当时股价有约37%的上升空间。

中汇集团发布了其在江门的第二个新校区的土地竞拍状况。第一个新校区在四会,将在当时11000人学生容量的基础上添加16000人,而江门新校区又将带来12000人的学生容量。江门新校区的一期建造估计将投入6亿元,估计将于2021年9月开端招生。长时间方针是可包容逾3万名学生,至于二期项目则要视乎未来的土地竞价状况。

中汇集团在内地有三个校区:增城校区(主校区)可包容34881名学生,在建的四会新校区(供本科生运用)可包容16000名,江门校区(供职业院校学生运用)为12000名。受惠于膏火收入添加和杰出的有机添加,预期其坐落江门两个校区的入学人数每年将同比添加20-23%,营收将添加约30%,并将在2021-2024财年继续奉献收入。两个新校区的的投入运用将成为有机添加的微弱动力。

中汇集团将按方案每年收买一所大学,这也将成为其额定的添加动力。依据相关要求,独立学院在年末之前需进行转型,因而2020年该集团可能会进行更多收买活动。

中银世界将对中汇集团2021-2022财年的出售预期别离上调4.8%和6.7%。一起将2021-2022财年的净利润预期别离上调4.8%和6.8%。此次上调有考虑到2020财年因公共卫生事件停课期间向学生交还的3400万元寄宿费。

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