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申港证券:国内半导体材料公司000831基金迎黄金发展期 重点看好长江存储产业链

2024-03-03 06:39:53 来源:倾延资

现在,新冠肺炎疫情正在全球延伸,国外疫情的迸发,将对半导体职业的格式形成必定影响,特别是日本及欧美疫情的加重,将影响半导体资料供应。

据中证报音国家大基金二期三月底能够开端本质出资。国家大基金是半导体职业风向标,国家大基金二期将愈加重视对半导体资料及设备的出资。大基金二期以半导体工业链最上游的资料及设备为着力点,推进整个半导体职业的开展,加快国产代替的进程,国内半导体资料公司将迎来黄金开展期。

半导体资料是半导体工业柱石。在集成电路芯片制作过程中,每一个过程都需求用到相应的资料,资料质量的好坏影响终究集成电路芯片质量的好坏。因为其技术壁垒高,其出口方针的调整甚至能作为保护国家利益的重要手法。

半导体资料国产代替空间巨大。2018年中国大陆半导体资料销售额为84.4亿元,同比增加10.6%,市场份额占全球的16.25%。获益于国内晶圆厂的很多投建,国内半导体资料的需求将加快增加。

半导体资料细分种类多,咱们更看好长江存储工业链资料供货商,特别看好安集科技及华特气体。大基金二期确认出资长江存储,助力长江存储产能提高,其资料供应链公司将迎来开展良机。2018年长江存储是安集科技的第三大客户,为安集科技奉献1891万元的收入。华特气体方面,2018年公司来自长江存储的收入为1206.5万元,是公司的第4大客户,2019年上半年来自长江存储的收入为1032万元,占比2.64%,上升为公司第二大客户。

安集科技:国内CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头,产品现已完成向包含中芯世界、台积电、长江存储等世界一线代工厂供货。长江存储产能大幅提高,安集科技将直接获益。特别是长江存储对钨抛光液的需求大,安集科技已建有钨抛光液生产线与之对接,未来钨抛光液的供应将大幅放量。

华特气体:公司是国内首家打破高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷等多种产品进口限制的公司。Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混合气于2017年经过全球最大的光刻机供货商ASML公司的产品认证。现在,公司是我国仅有经过ASML公司认证的气体公司,亦是全球仅有的上述4个产品悉数经过其认证的四家气体公司之一。

出资战略:大基金二期,长江存储将是出资要点。主张重视现已进入长江存储供应链的半导体资料龙头企业,如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、现已过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新昇,国内抛光垫龙头鼎龙股份,经过并购进入电子资料范畴的雅克科技,半导体靶材龙头江丰电子,以及国内湿化学品及光刻胶范畴龙头晶瑞股份等。

危险提示:职业开展不及预期,研制进展不及预期,下流需求放缓危险。

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