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1、NFT中心价值在于“数字内容财物化”，2021年进入快速扩张期

非同质化通证（Non-FungibleToken，NFT）是一种架构在区块链技能上的，不行仿制、篡改、切割的加密数字权益证明，其映射实体收藏品等什物财物和图画、音乐、游戏道具等虚拟财物。NFT的中心价值在于“数字内容财物化”，依托区块链技能确保数字财物的唯一性、真实性和永久性，增强其流动性，并有用处理上链财物的确权问题，处理版权维护痛点。从2017年第一个NFT项目Cryptopunks开端，NFT职业阅历萌芽期、探究期，2021年进入快速扩张期，《Everydays:TheFirst5000Days》以6934万美元高价拍卖，各界明星铸造和购买NFT引发各界重视，叠加区块链游戏AxieInfinity凭仗Playtoearn方式在菲律宾继续升温，2021年三季度NFT买卖量和买卖额敏捷拉升，9月6日的30日商场买卖总额到达28.42亿美元。

2、产业链各环节头部效应明显较高，我国从版权维护切入，探究无币化NFT开展途径

NFT职业产业链分为根底设施层、项目创造层和衍生使用层。根底设施层为NFT铸造和买卖供给底层技能根底，价值捕获根据NFT铸造和买卖（Gas费），以太坊是NFT范畴区块链的肯定霸主，30日（9.16-10.15）NFT范畴的买卖总额为24.41亿美元，其间71.48％架构在以太坊上，但其他区块链也正加快NFT生态布局。项目创造层担任NFT的铸造和发行，触及项目发行方和一级买卖渠道，到10.8，前史买卖总额最高的项目为区块链游戏AxieInfinity，其前史买卖总额高达23.78亿美元，占NFT商场份额为22.37％，第二至第五的项目分别为Cryptopunks、ArtBlocks、NBATopShot和BoredApeYachtClub，Top5商场份额算计超越50％，Top50项目商场份额算计超越90％，Top100项目商场份额算计到达97.08％。未来将与传统文娱职业有紧密结合，现在影视（漫威《蜘蛛侠》NFT）、游戏（网易《永劫无间》IP授权发行NFT）、音乐（TME发行第一批音乐数字藏品）范畴已有相关事例。

衍生使用层是根据项目创造层铸造出的NFT衍生出来的使用，包含二级商场、数据渠道、交际渠道等，价值捕获首要根据流量和需求变现。Opensea是现在全球最大的NFT归纳买卖商场，2021年用户量、买卖量和买卖额随NFT赛道的全体扩张敏捷拉升，8月30日单日用户数量打破四万人，8月份成交量打破230万，环比增加241％，成交额高达31.64亿美元，环比增加1013％，日均成交额超越1亿美元。

现在我国NFT商场仍处于起步探究阶段，国内干流的NFT出售或买卖渠道首要包含阿里拍卖、蚂蚁链粉丝粒、幻核和NFT我国。国内发行的NFT项目数量不多，但触及的范畴（体育、文创等）以及映射的数字内容方式（音频、3D模型、动画等）较为多元。因为国内对虚拟财物相关事务的监管情绪向来非常严峻，NFT在我国的开展途径将遵从不同于海外商场的商业方式，我国企业更多是从版权维护切入，发挥NFT数字产权证明功用，着重无币化NFT的探究。现在蚂蚁链粉丝粒、幻核发行的藏品均未敞开二手买卖。

3、要点重视标的

咱们依照产业链各环节寻觅现在已有布局或具有资源禀赋的相关标的。现在已有布局的标的包含阿里巴巴（蚂蚁链、阿里拍卖与支付宝粉丝粒双NFT买卖渠道、发行多款NFT付款码皮肤）、腾讯控股（IP储藏丰盛；腾讯云至信链、买卖渠道幻核APP、联合发行有声十三邀、万华镜两个NFT项目）、百度集团（百度超级链、发行我国最早的NFT项目之一“莱茨狗”）、网易（发行自有文创IP的NFT《羊羔驼三三留念金币》、《永劫？间》IP授权发行NFT盲盒）、腾讯音乐（出售第一批数字藏品）、视觉我国（行将上线自己的NFT数字艺术买卖渠道）、数码视讯（联合公民阅览出品国内首个公益音乐NFT“一棵树的声响”）、网龙（海外游戏IPNeopets将于10月份发行NFT）。

项目创造层面，未来NFT触及范畴和内容方式将多元化开展，影视、音乐、游戏范畴已有相关事例，重视IP资源丰盛的潜在标的：阅文集团、掌阅科技（网文）；视觉我国（拍摄/图片）；华策影视、慈文传媒、哔哩哔哩（影视动漫）；网易云音乐、腾讯音乐（音乐）；三七互娱、凯撒文明、吉比特、完美国际、中手游等（游戏）；泡泡玛特、奥飞文娱（潮玩）。此外，跟着根底设施层侧链、Layer2等扩容处理方案和去中心化可修正存储系统的技能打破，买卖速度与买卖成本对区块链游戏的约束大幅下降，区块链游戏和元世界的经济体系得到安全可靠的存储保证，未来区块链游戏和元世界范畴将是NFT职业扩张的首要范畴，相关标的包含各游戏公司和元世界Roblox、汤姆猫。衍生使用层的价值捕获首要根据流量和需求变现，咱们以为根据渠道流量有潜力建立NFT买卖渠道的公司包含哔哩哔哩（视频、游戏发行）、芒果超媒（视频）、快手（短视频）、心动公司（游戏发行）、美团（生活服务）。

危险提示：监管方针不确定性、区块链根底设施开发不达预期、投机性危险广泛存在、量子计算机技能的冲击

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