深天马A不超78亿定增批复到期失效[股息红利税]

經濟網北京5月13日訊深天馬A(000050.SZ)5月10日晚披露《關於向特定對象發行股票批覆到期失效的公告》。

公司於2023年5月19日收到證監會出具的批覆(證監許可〔2023〕1074號)，同意公司向特定對象發行股票的註冊申請，批覆自同意註冊之日(2023年5月12日)起12個月內有效。

公司在取得批覆後一直積極推進本次向特定對象發行股票的各項工作，由於發行時機等多方面原因，公司未能在批覆的有效期內實施本次向特定對象發行股票事宜，該批覆到期自動失效。本次向特定對象發行股票的批覆到期失效，不會對公司的生產經營活動產生重大影響。

公司2023年5月20日披露《關於向特定對象發行股票申請獲得證券監督管理委員會同意註冊批覆的公告》，公司於近日收到證監會出具的批覆(證監許可〔2023〕1074號)，同意公司向特定對象發行股票的註冊申請；批覆自同意註冊之日起12個月內有效。本次發行聯合保薦機構(主承銷商)爲中信證券(600030)股份有限公司以及中航證券有限公司，中信證券指定保薦代表人爲劉冠中、於麗華，中航證券指定保薦代表人爲郭衛明、王洪亮。

公司2023年5月23日披露的《2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(註冊稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象爲包括中航實業(000159)在內的不超過35名特定投資者。其中，公司已與中航實業簽訂《附條件生效的股票認購協議》《附條件生效的股票認購協議之補充協議》。

截至募集說明書籤署日，公司已與中航實業簽訂《附條件生效的股票認購協議》《附條件生效的股票認購協議之補充協議》，中航實業是公司實際控制人中航的一致行動人，爲《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯方。中航實業參與本次向特定對象發行爲深天馬與關聯方之間的交易，構成關聯交易。認購人同意以9.8億元人民幣認購本次發行的A股股票。

本次向特定對象發行股票發行價格不低於本次定價基準日前二十個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的百分之八十，且不低於本次發行前公司最近一期期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過737,324,298股。

本次向特定對象發行募集資金總額不超過780,000.00萬元，扣除發行費用後擬將募集資金用於新型顯示模組生產線項目、廈門天馬車載及IT生產線技術升級改造項目、上海天馬車載生產線改擴建項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行完成前，公司的總股本爲2,457,747,661股，中航直接持有並通過下屬公司中航實業和中航控股合計持有公司27.66%的股權，以及通過一致行動人湖北長江天馬定增投資基金合夥企業(有限合夥)合計控制發行人30.99%的股權，爲公司的實際控制人。中航的控股股東爲航空工業，航空工業是院國資委管理的國有特大型企業，受院國資委控制。本次向特定對象發行完成後，公司將增加不超過737,324,298股有限售條件流通股(具體數額將在本次發行申請通過深圳證券交易所審覈，並經證監會作出同意註冊決定後根據發行價格確定)，中航仍爲公司的實際控制人，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司2023年3月25日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》，2020年6月5日，公司收到證監會批覆(證監許可[2020]1016號)，覈准公司非公開發行不超過人民幣普通股409,624,610股新股。2020年8月18日，公司非公開發行人民幣普通股409,624,610股，每股發行價格爲人民幣13.66元。本次發行募集資金總額爲人民幣5,595,472,172.60元，扣除本次發行直接相關的費用32,489,404.44元(不含增值稅)，實際募集資金淨額爲人民幣5,562,982,768.16元。