小商品城600415中金:上调新高教集团(02001)目标价至7.4港元,维持“跑赢行业”评级
得悉,中金宣布研究陈述表明,新高教集团2020年上半年调整后收入契合预期。将新高教集团(02001)目标价上调至7.4港元,保持“跑赢职业”评级。
该行称,新高教集团疫情之下上半年成绩亮眼,内生势能亟待进一步开释。公共卫生事件期间,该公司旗下部分校园调整教育组织,致部分膏火收入递延至7-8月承认。拨回递延膏火收入后,经调整收入与归母净赢利别离完结40.7%和48.9%的微弱同比增加。
中金称,上半年,新高教在校生人数增约11.9万人,同比增加27%,集团20/21学年专升本学额增加超120%,考虑到高职及专升本扩招的方针利好,以及集团旗下校园的膏火仍有较大提高空间,估计新高教集团2020年收入有望同比增加25%,调整后归母净赢利有望同比增加33%。估计公司旗下甘肃学院有望于今年年底前完结并表。此外,甘肃学院及华中校园转设作业有序推动,估计甘肃学院并表与独立学院转设将促进集团赢利端潜能进一步开释。
陈述表明,新高教外延并购与协作稳步推动。新高教集团于2020年上半年完结了河南校园与广西校园的少量股权收买,估值均为13.7倍P/E,低于初次收买(20.8倍和15.6倍)。此外,在政府补助性训练的方针盈利下,新高教集团于2020年6月收买云南爱因森科技专修学院 100%权益,对应6.4倍P/E。到上半年,集团已获批14000人次训练名额,估计下半年训练人次将大幅增加,带来新的收入增加点。据8月27日公告,新高教集团以317万元对价与关联方北京联合就在线教育技术服务签署协作协议,助力集团内部教育质量提高,咱们估计此次技术支持将进一步带动集团内的协同性,助力内生势能稳步开释。
中金保持新高教集团跑赢职业评级,上调目标价13.8%至7.4港元。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
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