国联证券:丽珠集重庆证券配资团(000513.SZ)多项业务共同增长,维持“推荐”评级
得悉,国联证券发布研究报告称,丽珠集团(000513.SZ)多项事务带动成绩增加。估计2021-2023年净利润分别为20.07、23.23、26.81亿,EPS分别为2.14、2.47、2.85元,PE分别为19、17、14倍,保持“引荐”评级。
国联证券指出,公司20年完结收入105.20亿,同比增加12.10%;完结归母净利17.15亿,同比增加31.63%。其间创新药、高壁垒杂乱制剂、新冠试剂、原料药完结一起增加,带动成绩。
国联证券首要观念如下:
丽珠集团的创新药布局广泛,缓释的微球产品具有高壁垒,现有事务供给足够现金流支撑研制,看好公司的长时间开展。
事情:
丽珠集团发布2020年年报,全年完结收入105.20亿,同比增加12.10%;完结归母净利17.15亿,同比增加31.63%,完结扣非归母净利14.32亿,同比增加20.14%。成绩契合预期。公司拟每10股派12.50元。
出资关键:
创新药、高壁垒杂乱制剂、新冠试剂、原料药带动成绩。
多项事务一起增加。制剂板块完结收入54.03亿(+9.56%),其间一类新药艾普拉唑捉住2019年医保商洽的时机,出售快速放量,粉针剂型完结收入8.21亿(+673%),片剂完结收入9.45亿(+9%);高壁垒杂乱制剂亮丙瑞林微球完结收入11.76亿(+27%)。原料药板块完结收入24.40亿(+3.84%),毛利率提高1.2个百分点。原料药持续推动高毛利种类的出售和海外认证,全年新增13个种类和20个项目的世界认证。确诊试剂和设备完结收入13.83亿(+83.29%)。虽然呼吸道、感染疾病的IVD产品下滑,但公司推出新冠抗体检测试剂盒带动了出售。2020年末公司2款新冠检测产品经过CE认证,丰厚了出口产品的品类。中药方面,受疫情带动,抗病毒颗粒完结收入4.62亿(+52%)。参芪扶正受门诊量影响持续下滑,现阶段收入占比下降,对收入影响有限。
研制费用增加20.63%,微球、单抗在研制展顺畅。
丽珠集团报告期研制费用8.84亿(+20.63%)。微球方面,曲普瑞林微球处在III期临床实验数据收拾阶段,阿立哌唑微球(1个月缓释)、奥曲肽微球(1个月缓释)获得临床批件。生物药方面在研产品共9项:单抗产品方面,IL-6R单抗完结III期临床试验患者入组作业,PD-1单抗临床Ib/II期临床完结2/3患者入组,IL-17A/F单抗获得临床批件并进入I期临床。注射用绒促性素报产。
危险提示
微球、单抗研制不及预期;制剂出售不及预期。
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08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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