亨通光电股份第三方理财平台海银财富上市破发，IPO筹划两年募资规模缩水至3千万美元

在正式递表一个月后，美东时刻3月26日，海银财富登陆纳斯达克。差异于另两家中概股第三方财富安排在纽交所挂牌，海银财富申请在纳斯达克上市。上市首日，海银财富跌破发行价，最低跌至7.36美元，连续两个交易日的收盘价均在10美元下方。

海银财富此次全球发行300万股，IPO募资3000万美元，较一个周前发布的3800万美元规划募资方案缩水，发行定价为估计规模10到12美元的下限价格。到3月29日收盘，海银财富市值约为2.75亿美元。

海银财富自2006年11月经过海银财富办理有限公司和海银财物办理有限公司等主体展业，并泄漏在2019年开端预备IPO并重组公司安排结构、树立离岸公司；在2019年8月，收买了深圳市磐盈财物办理有限公司（下称 “深圳磐盈”）。

早在2018年7月，海银财富的上市方案就曾揭露，曾举行海外上市准备发动会，并约请多家头部投行代表参与。此次海银财富IPO的联合承销商包含Network 1 Financial Securities、Alexander Capital和华盛证券。

从安排架构图来看，在境内，海银财富办理有限公司、上海海银网络科技和深圳磐盈隶属于海银企业办理咨询（上海）有限公司。大陆和香港的分支安排均在海银财富办理旗下，其由海银金融控股集团有限公司和王沛别离持股85%和15%。

据悉，王沛是海银财富董事长韩雄伟爱人，海银财富CEO王滇与其有亲属关系。王滇还曾是相关公司银领本钱法人。

招股书发表，IPO完结时，韩雄伟和王滇持有公司股权别离为71.2%和17.4%。韩雄伟经过其全资英属维尔京群岛注册公司Grand Lead Group Limited持股。

海银系背面错综复杂，交织着豫商集团和五牛基金，王沛宗族成员触及的银领集团。

韩雄伟是海银集团创始人。海银财富和五牛基金地点的海银中心大厦前曾立牌海银金控集团。此前，海银金控介绍其成立于1989年。揭露信息显现，其以轿车零配件等实业发家，在2003年后转型房产和财富办理事务。海银金控官网现在无法翻开。

在A股商场，海银系企业曾举牌*ST天目（600671.SH）、新黄浦（600638.SH），一度是东方银星（600753.SH）第二大股东；15年举牌ST岩石（6000696.SH）尔后入主，现在由韩雄伟其子实控。上述在二级商场的操作中，曾有因触及监管红线被罚。海银系进入小贷、私募、基金、担保、典当、租借、商业保理、酒业等。海银财富是这个金融集团理财端的一环，互联网金融平台海银会现已停摆，长汇财富有劳作胶葛称与海银公司混淆用工。

在财富和资管服务中，2018年，银领和五牛为海银财富别离贡献了5784万和3.32亿元服务收入，次年别离贡献了4713万和90万元；2020年，海银资管为海银财富带来361万服务收入。

海银财富供给财富办理、保险经纪和财物办理服务，包含自营和代销私募、公募等产品。到2020年6月30日，海银财富发行的理财产品的总交易额为682亿。从财务数据来看，财富办理事务带来的收入占比一直在90%以上，是营收支柱。

其间，私募产品首要是房地产产品、私募股权和危险出资基金产品。地产类产品的收入占比超越多半。据发表，海银财富协作的房产安排包含恒大和融创。取得的文件显现，海银中心大厦曾是海银系并购出资基金募资标的。

海银财富泄漏，保险经纪服务则首要经过香港子公司供给保险产品。此次IPO融资用处包含40%用于在安排客户和“家庭办公室”服务等范畴扩展财物办理服务事务和财富办理服务事务；30％用于扩展其在我国和海外的分支安排网络；分配给IT出资的净收益20%；分配给一般公司用处的所得金钱净额的10%。海银财富取得的融资还需扣除承销佣钱等约240万美元，若承销商履行超量配售权，募资额将添加450万美元。

到2018年中、2019年中和2020年中，海银财富在三个财年的营收别离为11.51亿元、11.47亿元、12.85亿元；净收入别离为4210万元、6150万元和1.06亿元人民币。到2020年年中，海银财富在84个城市有财富中心，活泼用户3.6万名，超越70%的收入来自重复客户。

海银财富曾在招股书中说到产品收益危险。有相关私募股权出资基金退出曾面对问题。天眼查信息显现，海银财富触及几起托付理财合同胶葛，多以达到调停结案。