阳光城连发多笔美元债 为增长计划注入新动能-时讯 -中国[康菲石油公司]地产
依据阳光城集团股份有限公司3月24日发布的公告,2018年3月23日,公司境外发行人在境外完结总额2亿美元债券的定价发行,并于3月26日在新加坡证券交易所上市。这是继2017年11月16日首笔3年期、2.5亿美元债成功后,阳光城再次顺畅施行美元债的发行。适应“鼓舞境内组织海外本钱回流”的方针风向,阳光城找到了一条凭仗优质条件、为公司强大资金实力的立异融资方法。
连发境外美元债,阳光城获世界本钱认可
该笔债务成功发行后,阳光城集团5亿美元境外债券发行方案根本顺畅完结。2017年7月17日举行的暂时股东大会上,阳光城确认了发行不超越5亿美元等值的美元债券方案,并为本次境外债券发行供给跨境担保,一起就该笔担保依照《跨境担保外汇处理规则》处理内保外贷登记手续。2017年11月16日,阳光城成功完结了首笔2.5亿、3年期美元债的发行,为树立境外商场杰出信誉打下根底。本次公告2亿美元债发行后,在公司股东大会同意5亿美元额度内,公司已完结境外发行美元债券合计4.5亿美元。
依据民生证券的相关陈述,一段时间以来,美元发债增多的首要原因来自方针层面的推进,2017年起,“本钱控制+加大吸引外资+鼓舞境内组织海外本钱回流”的组合拳使出,方针层面鼓舞外汇流入,美元债在国内企业融资中的比重逐步增大。本次阳光城再次成功发行2亿美元境外债券,也是契合当时的国家本钱控制方针方向的企业行为,某种程度上也具有改进国内企业融资环境的效果。另一方面,有威望数据显现,在房企海外债发放批文收紧情况下,可以发放一年期以上美元债券的房企,均是高质量低危险的优质房企。从首笔2.5亿美元,到本次的2亿美元的两次境外债券发行,阳光城生长空间和资金安全情况也显现得到世界本钱商场认可。
立异融资,为阳光城新增加周期注入动能
近期以来,阳光城已接连屡次成功运用立异融资方法,为近年运营成绩连登阶梯充沛助力。自2016年以来,阳光城在传统金融组织融资的根底上,活跃测验并购基金、财物证券化、中期收据等多种立异融资方法,完成企业规划快速扩张、财物规划快速增加的一起,财物结构继续优化,融资本钱不断下降。
新财年伊始,阳光城于2018年1月26日在上海证券交易所成功发行首单商业房地产典当借款支撑证券化产品“国金-西安阳光六合财物支撑专项方案”,发行规划8.4亿元,这也是我国上市房企依托西北部城市底层物业成功发行的首单CMBS。此前在我国已发行的二十多单CMBS产品中,底层财物均会集在北京、上海和深圳等兴旺一线城市,作为西北二线城市的物业CMBS,母公司阳光城的强主体增信在其间功不可没。
2月13日,阳光城在深圳证券交易所也有斩获,7亿元的物业费债务财物支撑证券化产品“天风-阳光城物业费债务财物支撑专项方案”成功发行,并取得中诚信给予的AAA级。
一周后的3月20日,“阳光城集团2018年第一期财物支撑收据”发行落地,产品总规划14.9亿,优先级评级AAA。这是银行间商场全国首单以购房尾款为根底财物的证券化产品,为房地产企业开辟融资方法供给有价值的参阅。
为了完成阳光城千亿规划的开展格式,阳光城此前已确认“三全”战略、“五圆”开展模型。接连的立异融资成功,协助了其间“三升一降”等要害目标的完成,提高了企业的出售回款功率,降低了企业的融资本钱,改进了企业的财物负债结构等,一起也为职业探究了新方向。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
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