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[上市新股名单]游戏出海收入连续第二年下降,米哈游、腾讯增长超10%稳居前二

2024-09-25 05:36:52 来源:倾延资

1月29日,數據分析商Sensor Tower、中國音數協遊戲工委和伽馬數據 (CNG)在同一天發佈了2023年中國遊戲出海年度報告,宏觀上全球遊戲市場逐漸回暖,但中國廠商出海收入連續第二年下降;微觀上,米哈遊繼續穩坐發行商海外收入第一,其次是騰訊,兩大頭部2023年都有超過10%的增長。

國內增長放緩後,海外市場成爲國內遊戲廠商的必選項,但從全球遊戲市場來看,面臨的挑戰還將加劇。據遊戲行業裁員統計平臺videogamelayoff,2023年全球遊戲行業有逾萬人被裁,而2024年開始不到一箇月,全球遊戲行業已裁員約5600人,近日微軟旗下動視暴雪、騰訊旗下拳頭遊戲都傳出裁員消息。

1月29日,騰訊CEO馬化騰在公司年會上提到了遊戲出海,稱這是公司國際化最大的希望。data.ai 大中華區負責人薛劍認爲,遊戲出海已駛入深水區,出現好的愈好、壞的愈壞的馬太效應,但未來仍有破局的機會,生成式AI或爲遊戲行業帶來革命性影響。

米哈游出海穩坐第一

Sensor Tower發佈的《2023中國手游出海年度盤點》顯示,在2023年中國手遊發行商海外收入榜中,米哈遊繼續排名第一位,其次是騰訊、三七互娛、莉莉絲、點點互動。

與去年的海外收入榜相比,米哈遊、騰訊排名保持不變,三七互娛、莉莉絲分別上升了一位,另外世紀華通旗下的點點互動憑藉旗下游戲強勁的增長上升13位來到第五。

據Sensor Tower,米哈遊2023年海外收入提升14%,創歷史新高。具體遊戲方面,米哈遊旗下《原神》蟬聯出海手遊年度收入冠軍,與此同時,2023年米哈遊發佈新遊《崩壞:星穹鐵道》空降榜單第3名,成爲2023年收入增長最高的出海手遊,也貢獻了近40%的海外總收入,米哈遊得以穩坐出海手遊發行商收入冠軍。

騰訊遊戲出海收入連續第二年排在米哈遊之後,蟬聯出海手遊發行商收入榜亞軍。Sensor Tower數據預估2023年騰訊手遊海外收入增長13%,其中,騰訊旗下《和平精英》在2023中國手遊海外收入榜單中排名第二位,《使命召喚手遊》排名第四。

1月29日,騰訊CEO馬化騰在公司年會上提到,遊戲是騰訊的王牌業務,目前號稱全球最大的遊戲公司,好像是躺在成功的功勞簿上。"在過去一年,我們受到了很大挑戰,新生代遊戲公司層出不窮,從玩法類到內容類的轉變,我們一時無所適從,友商不斷產出新品,我們好像毫無建樹的感覺。"

馬化騰表示,遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望。過去幾年,在海外大IP遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面,騰訊發揮了一定優勢、建立了口碑,"我們希望在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做紮實,而不是在一箇縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商爲敵,更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦,這樣更有勝算。"他表示,不能躺在功勞簿上、不進則退。

除了兩大頭部,值得一提的是,點點互動2023年海外收入達到2022年的近3倍,成爲2023年出海收入增長最高的手遊發行商,排名上升13位,躍居收入榜第5名。去年點點互動推出了冰雪末日生存題材新遊《Whiteout Survival》,收入持續增長,排名從2月的500多名一路攀升至12月的第2名,成爲2023年策略手游出海賽道的一匹黑馬,在2023年出海手遊收入榜排在第7。

點點互動屬於上市遊戲公司世紀華通旗下,此前世紀華通發佈財報顯示,2023年前三季度營業收入爲97.87億元,同比增長7.06%;歸母淨利潤14.29億元,同比大增107.18%。在增長原因中世紀華通曾提到"主要系本期海外自研遊戲流水持續上升"。

Sensor Tower數據顯示,2023年海外手遊玩家在app Store和Google Play的總支出爲616億美元,小幅下滑2.7%,與2022年相比有所減緩。但TOP30出海發行商在海外市場依舊保持穩定的盈利能力,2023年海外總收入達到109億美元,與2022年持平,佔海外市場手遊總收入的近18%。

作爲data.ai 大中華區負責人,薛劍認爲,大家都在持續投入海外遊戲市場,這能給廠商的增長、用戶數量和發行推廣經驗等方面帶來更多可能性。然而與此同時,一些熱門賽道愈發擁擠,遊戲出海出現好的愈好、壞的愈壞的馬太效應。

出海收入連續第二年下降

中國音數協遊戲工委和伽馬數據 (CNG)共同編寫的《2023年中國遊戲出海研究報告》顯示,2023年,全球遊戲市場規模11773.79億元,同比增長6%,相比前年有所回暖,2022年全球遊戲市場下滑了近7%。

報告認爲,雖然市場規模有所提振,但也需要考慮到通貨膨脹、全球貨幣政策等宏觀要素,市場想要取得實質性復甦依然有賴於全球經濟的進一步上行。

具體到整體出海收入上,2023年,中國自主研發遊戲在海外市場的實際銷售收入爲163.66億美元,同比下降5.65%。繼2022年後再次出現下降,且下降幅度擴大,中國遊戲出海面臨着更大的壓力。

據伽馬數據的調研,遊戲企業出海面臨的問題趨於多元化,涵蓋十餘個層面,其中企業認爲,出海賽道競爭激烈、流量獲取成本上升、缺乏本土化人纔是對出海業務造成挑戰的重要因素。

激烈的競爭以及平臺的政策調整,使得買量成本上升。薛劍表示,data.ai 服務的腰部、頭部廠商,雖然產品各異,但大家有一箇共同認知,就是今年推廣獲客成本出奇地高,"比如獲取一位活躍30天的用戶,2023年需要花費 40-50 美元,相比2022年高出將近一倍。"

吉比特董事長盧竑巖認爲,遊戲市場獲客難度還在增加,這種增加會是長期性和趨勢性的。短期內獲客難度增加是因爲大量遊戲集中上線,但從長遠來看,獲客難度必然會持續上升,直到將行業的平均利潤率拉到比較低的水平。

在薛劍看來,遊戲產業出海已駛入深水區,廠商需要選擇比以往更高效的合作伙伴和變現渠道,且研發成本也需要關注,"否則的話成本過高,發行這塊又無法帶來預期收益,後果可以想象。"

薛劍還提到,出海過程當中會面臨着很多本地化挑戰,出海本質是如何打破文化壁壘,而不是打造所謂新奇的產品,"我們觀察到,很多最具創新力的頭部大廠所注重的,除了保持創新,還包括尊重不同國家法律制度、技術壁壘和通信基礎等方面的差異。"

從人才市場上來看,全球遊戲市場還在收縮規模。據遊戲行業裁員統計平臺videogamelayoff,2023年全球遊戲行業有逾萬人被裁,而2024年開始不到一箇月,全球遊戲行業已裁員約5600人。

1月26日,微軟在一份內部備忘錄中宣佈遊戲部門將裁員1900人,剛被收購的動視暴雪調整幅度較大,暴雪總裁邁克·伊巴拉(Mike Ybarra)、暴雪首席設計師都將離開,而暴雪即將推出的生存遊戲《奧德賽》也將取消開發,伊巴拉在社交媒體上確認了這一消息。

1月23日,以《英雄聯盟》而聞名遊戲開發商拳頭遊戲(Riot Games)表示,將在全球裁員約530人,約佔公司員工總數的11%。拳頭遊戲CEO迪倫·賈迪亞(Dylan Jadeja)在給員工的一封信中表示,公司缺乏"明確的重點",一些重大投資並沒有像預期的那樣獲得回報,成本已經增長到了難以爲繼的地步,而且沒有了試驗和失敗的空間。此次裁員後將重新聚焦公司核心業務,關注重點遊戲開發和玩家體驗。

近日美國遊戲開發者大會(GDC)發佈年度遊戲行業狀況調查顯示,遊戲行業開發者們認爲,這個行業在過去的疫情期間發展得過快,導致上層盲目估計了預期收益以及市場情況,因此目前正處於各個公司快速整合團隊以及降本增效的時間段。而當疫情過去,人們不再拘泥於網絡線上消費,反而興起了大批的戶外熱,每個人手裏留給遊戲的錢就更少了。

儘管如此,展望未來的遊戲市場,薛劍認爲,遊戲出海仍有破局的機會,應從精品深耕、熟悉市場方面入手,同時在新興市場和成熟市場穩中求進。

據悉,印度、巴西和印尼是上半年Google Play(谷歌應用商店)下載量最大的市場,土耳其、俄羅斯、印尼的平臺下載量則對比 2022 年下半年增長幅度最大。"總體來講,這些新興市場總的收入體量還不如發達國家,但是增長潛力和趨勢已經受到了更多應用廠商的關注。"薛劍表示。

伽馬數據顯示,2023 年,中國移動遊戲的出海遊戲收入主要集中在美國、日本、韓國,上述國家提供了中國出海遊戲超過五成的海外收入三成。同時,中國遊戲企業圍繞距離較遠的市場展開佈局,除美國、歐洲等經濟發達地區外也嘗試挖掘巴西、沙特等市場潛力。

除了出海市場的變化,生成式 AI 技術發展也爲遊戲產業帶來深遠影響。data.ai 預測,2024年,生成式 AI 將在移動用戶體驗中發揮重要作用,不論是獨立生成式 AI 應用或是以 AI 爲賣點的應用,包含生成式人工智能功能的應用下載量均將同比增長 40% 。

薛劍認爲,從遊戲到非遊戲,從開發到運營各個方面,生成式 AI 對移動應用的影響會很廣泛且深入。對於遊戲而言,生成式 AI 可以用來創作遊戲,例如遊戲中的一些地圖、美術資源和情節,這將降低開發工作量和成本,縮短開發週期,並提供更加多樣化的內容。

另外在個性化的廣告和推薦方面,生成式AI還可以分析用戶興趣和行爲,以此提供個性化的推薦內容,"這個我覺得有助於提高用戶對服務的滿意度,AI 的潛在應用場景沒法一一列舉,但是我們相信這一定是革命性的,將爲整個遊戲行業帶來深遠的影響。"

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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