前沿生物拟定增募资.7亿获上交所通过 中信证券建功 南昌在线炒股;

中国经济北京8月2日讯前沿生物(688221.SH)昨日晚间发布关于以简易程序向特定目标发行股票请求取得上海证券买卖所审阅经过的公告。前沿生物药业(南京)股份有限公司于2022年7月31日收到上海证券买卖所就公司以简易程序向特定目标发行股票事项请求的审阅定见：依据《上海证券买卖所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》等，前沿生物药业(南京)股份有限公司向特定目标发行股票请求契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

7月22日，前沿生物发布2022年度以简易程序向特定目标发行A股股票预案(修订稿)。依据本次发行竞价成果，本次发行的认购目标拟认购金额算计为2.70亿元，不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十；在扣除相关发行费用后，本次征集资金出资项目包含公司新冠小分子原创新药FB2001研制阶段中的I期临床试验，全球II/III期临床试验(到中期分析阶段)，以及质量与工艺研讨。

本次征集资金出资项目适应职业发展趋势，契合公司发展战略，有利于拓宽公司事务范畴，丰厚产品管线，提高公司长时间盈余才能及归纳竞争力，完结公司的长时间可持续发展，保护股东的长远利益。

本次非公开发行的股票品种为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定目标发行股票方法，在中国证监会作出予以注册抉择后十个工作日内完结发行缴款。

本次发行目标为杰正出资集团有限公司、诺德基金办理有限公司、谢辉、国都创业出资有限责任公司-国都犇富2号定增私募出资基金、青岛杰正海诚商贸有限公司、UBSAG、百年稳妥财物办理有限责任公司-百年人寿稳妥股份有限公司-分红稳妥产品、国都创业出资有限责任公司-国都犇富3号定增私募出资基金。一切发行目标均以人民币现金方法并以同一价格认购公司本次发行的股票。上述发行目标在本次发行前后与公司均不存在相相关系，本次发行不构成相关买卖。

本次以简易程序向特定目标发行股票采纳询价发行方法，定价基准日为发行期首日(即2022年7月14日)。本次发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书确认发行价格、发行目标及获配股票的程序和规矩，确认本次发行价格为13.51元/股。

依据本次发行竞价成果，本次拟向特定目标发行股票的数量为20,000,000股，不超越公司2021年年度股东大会抉择授权的上限，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

发行目标认购的本次发行的股票自本次发行完毕之日(即自本次向特定目标发行的股票挂号至名下之日)起六个月内不得转让。

本次发行的股票将在上海证券买卖所科创板上市买卖。本次非公开发行股份前的结存未分配利润将由本次发行完结后的公司新老股东依照本次发行后的股份份额同享。本次发行抉择的有效期限为2021年度股东大会审议经过之日起，至公司2022年度股东大会举行之日止。

到预案发表日，DONGXIE(谢东)经过香港建木、南京建木、建木商务、南京玉航及南京建树直接操控了公司31.59%股份的表决权，为公司的实践操控人。依据本次发行竞价成果，本次拟向特定目标发行股票数量为2000万股。本次发行完结后，DONGXIE(谢东)将操控公司29.92%股份的表决权，仍为公司的实践操控人。因而，本次发行不会导致公司的操控权发生变化。

本次发行相关事项现已公司第二届董事会第二十二次会议审议经过并经2021年度股东大会授权。依据股东大会授权，公司第三届董事会第2次会议确认了本次发行竞价成果和详细发行计划。本次发行需要取得的授权、赞同和核准包含：上交所审阅并做出公司本次发行契合发行条件、上市条件和信息发表要求的审阅定见；中国证监会对公司本次发行的注册请求做出赞同注册的抉择。

中信证券股份有限公司关于前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年度以简易程序向特定目标发行A股股票之发行保荐书显现，中信证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐组织(主承销商)，保荐代表人为周游、罗耸。