亿和基金管理有限公司(三板市场行情)
7月16日,作为半导体职业风向标的全球最大晶圆厂台积电发布二季度成绩,开释不少活跃信号。核算显现,到7月17日晚,申万半导体板块中24家职业公司发布2020年中报成绩信息(包含成绩预告和成绩快报),其间15家预喜。获益于半导体工业国产代替继续推动以及5G、高性能核算产品微弱需求,半导体资料和封测厂商成绩遍及亮眼,而半导体规划类公司则体现分解,部分公司受疫情影响大。
台积电上调全年收入指引
制作产能满载
台积电二季度净利润为40.4亿美元,毛利率达53%,超出此前所给指引区间上限。公司产能利用率继续高位,公司表明,尽管受疫情影响,顾客需求疲软,全球智能手机销量下滑,但这种负面影响正在收窄,且5G手机的浸透率高于预期。获益于5G以及高性能核算,公司预期2020年整个半导体商场(除内存)将同比相等或略有添加,全球晶圆代工职业则将有中高双位数的添加水平。
台积电估计,2020年第三季度收入在112亿美元至115亿美元之间,毛利率在50%至52%之间,公司未对四季度状况进行猜测,但表明下半年的添加将高于上半年,并上调全年收入添加指引,从15%至17%提高到逾20%。
一起,台积电表明,芯片先进工艺制程需求激烈,在此前现已上调的全年本钱开支水平(150亿美元至160亿美元)基础上,再次上调至160亿美元至170亿美元。台积电表明,公司5nm工艺现已开端量产,估计全年收入奉献达8%,公司计划在2021年完成3nm危险量产,2022年下半年正式量产。
中金公司表明,国内晶圆代工厂在2020年二季度产能利用率也满载,收入端环比继续添加。中芯世界此前猜测2020年第二季度收入环比添加3%至5%,毛利率介于26%至28%的范围内,首要系公司产能、产值添加带来的规划效应及产品组合的优化。
港股华虹半导体一季度受疫情影响成绩低于预期,其二季度跟着无锡产能利用率爬高,成绩将有所好转,估计二季度收入到达2.2亿美元,环比提高,毛利率在22%至24%之间。
一起,中金公司也提示,国内半导体上市公司市盈率处于前史估值最高水位,且7月22日科创板多家半导体公司很多股份解禁,需求警觉估值过高及解禁压力带来的股价回调危险。
国产代替逐渐完成
资料、设备需求旺
业内人士以为,半导体制作高产能利用率对工业链上下游均有提振。获益于国内制作项目产能扩张以及技能推动过程中的国产代替时机,半导体资料、设备等上游均有显着获益。
资料方面,江丰电子填补了国内超高纯溅射靶材制作的空白,是中芯世界、台积电等制作公司的供货商,公司此前还表明5nm技能节点靶材样品正在客户端验证中。7月14日,江丰电子上修成绩预告,估计上半年完成经营收入约5.34亿元,较上年同期添加53.76%,估计完成净利润3723.38万元至4137.09万元,同比添加170%至200%,远超此前估计的50%至80%增速。
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