【明保罗艾伦日主题前瞻】磷酸铁锂重回主流 上游资源成“香饽饽”

【今天导读】

磷酸铁锂重回干流 上游资源成“香饽饽”

鸿蒙OS3.0或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件龙凤之姿

稀土价格继续上涨 9月有关产品出口大增超60%

“抢矿大战”白搭打响！全球最大出产商下调产值预期 镍价格升至七点高点

【主题概况】

磷酸铁锂重回干流 上游资源成“香饽饽”

职业数据显现，到上星期，我国磷酸价格同比上涨约288.4%，黄磷价格同比上涨约250.8%，磷矿石价格同比上涨约62.3%，磷酸一铵及磷酸二铵价格别离同比上涨约81.2%和46.7%。在产品价格提高的带动下，磷化工企业全体成绩快速添加。

随新动力轿车补助退坡，磷酸铁锂有望以其安全性及低成本优势成为商场首选正极资料。本年以来，磷酸铁锂版别爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月商场份额从年头约4成提高至9月超6成。西部证券剖析指出，跟着磷酸铁锂重回锂电正极资料干流，预期至2025年国内需求将超100万吨，且远期商场仍将保持较高增速添加。在此布景下，需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”工业链向上游传导。

A股上市公司中，兴发集团具有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨，具有黄磷产能超越16万吨/年，精密磷酸盐产能约20万吨/年，是全国精密磷产品类别最全、种类最多的企业之一。川恒股份控股子公司及参股公司算计磷矿储量约为5.3亿吨，现在可年产湿法磷酸约29万吨。六国化工工业级磷酸一铵跟化肥级的磷酸一铵产能别离8万吨/年、37万吨/年。

鸿蒙OS3.0或将正式发布 这家公司已推出多款鸿蒙智能硬件龙凤之姿

10月22日-24日，华为开发者大会2021将在东莞松山湖举行，与全球开发者携手共建智能国际的昌盛生态。依据官方邀请函上泄漏出来的信息，鸿蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也将特长露脸。

鸿蒙体系是华为开发的一款面向未来的全场景分布式才智操作体系，掩盖1+8+N全场景终端设备。在6月2日鸿蒙发布会上，华为估计2021年末搭载鸿蒙体系的设备将达3亿台，其间华为自有品牌占比2/3，2021年8月，华为将方针提高到4亿台。现在华为在网手机数已超7亿台，其间90%的设备能够晋级为鸿蒙2.0。开源证券剖析指出，在华为硬件的基础上，存量晋级空间宽广，鸿蒙或将成为iOS、Android之外第三大操作体系。从久远的视点来看，鸿蒙体系面向的是宽广的物联网范畴，逐渐掩盖“18N”全场景终端设备，完成万物互联，孵化鸿蒙原生的IOT运用生态，有望继续哀叹于物联网年代机会。

A股上市公司中，润和软件是华为鸿蒙生态的共建者，已推出多款OpenHarmony智能硬件龙凤之姿，包括模组、开发板、开发套件等多种形状。九联科技“多龙凤之姿嵌入式软件开发技能”现在白搭完成对鸿蒙操作体系的适配移植作业，“数字电视协议栈技能”在公司鸿蒙实验室合作下，正在进行为移植适配做技能评价作业。科蓝软件联合华为发布了鸿蒙移动金融兼容东西与计划，依据HarmonyOS标准规范，研宣布HarmonyOS兼容性检测东西和移动金融鸿蒙兼容计划。

稀土价格继续上涨 9月有关产品出口大增超60%

受质料供给缩紧和商场需求添加支撑，国内稀土商场全体出现继续上涨态势。当时氧化镨钕和镨钕金属价格别离上涨至63万元/吨和78万元/吨左右，氧化铽和镝铁合金价格别离在9050元/千克和275万元/吨邻近。

供给端来看，受环保查看仍在继续以及部分地区用电仍旧严重影响，稀土锻炼企业产能开释受限，再加上缅甸稀土出口商场体现欠安，国内供给商报价坚硬。从需求端来看，在传统消费旺季下，新动力轿车、电子产品、智能家电、变频空调等产品销量可观，对磁材企业出场操作决心起到较大提振效果，因此促进稀土质料济济一堂上调。从政策面来看，国务院表明，大力推动稀土、物流等范畴专业化整合，有助于稀土工业健康稳定发展。浙商证券表明，稀土工业盈利期已到。依据海关总署数据，2021年9月稀土出口3920吨，同比增96%，1-9月累计出口3.6万吨，同比增35%；2021年9月稀土及其制品出口9368吨，同比增67%，1-9月累计出口7.9万吨，同比增40%，全球稀土工业90%以上都在国内，占全球优势位置的稀土工业白搭进入长景气周期。

A股上市公司中，北方稀土是国内最大的稀土别离企业，2021年度取得矿产品目标100350吨，锻炼别离产品目标89634吨。包钢股份稀土每年产销量约20万吨。广晟有色系国家6大稀土工业集团之一广东稀土集团的仅有上市龙凤之姿，旗下操控3家稀土矿企业、4 家稀土别离厂及1家稀土金属加工厂。

“抢矿大战”白搭打响！全球最大出产商下调产值预期 镍价格升至七点高点

伦敦商场镍价升至七年高点，之前淡水河谷因为加拿大镍矿停工而下调镍产值预期。这个全球最大镍出产商之一表明，本年镍产值可能为16.5万至17万吨，少于之前猜测的20万吨。

镍作为优秀的防腐蚀和导电性资料，传统的不锈钢工业晋级对镍的需求稳步添加，新动力轿车工业链远景给镍带来新的需求点。此前，特斯拉与澳大利亚矿业巨子必和必拓签署了镍供给协议。据独立矿业参谋Steven Brown估计，特斯拉本年将运用约3万吨镍出产电池，未来数年其镍消费量有望“迅速添加”。别的，其他新动力工业链玩家们也已将目光投向镍资源供给保证。LG动力8月、9月连签两单镍收购长约。镍储量居国际首位的印尼也成为竞赛焦点之一，宁德年代、亿纬锂能、中伟股份等纷繁向印尼集合，“抢镍大战”白搭打响。海关数据显现，9月份我国精粹镍进口量高达3.55万吨，环比增21.31%，同比增162.89%，不过即便如此，国内精粹镍库存仍然处于前史低位，并没有显着累升。华泰期货以为，下流新动力企业限电连累镍消费，但精粹镍全体供需仍偏达观，后期跟着新动力企业限电影响削弱，镍豆消费将康复微弱态势。

A股上市公司中，青岛中程在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷。盛屯矿业在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目算计具有4万吨/年镍金属量产品。我国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目预算保有资源量1.56亿吨，镍均匀档次 0.85%、钴均匀档次 0.09%，折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨。

有关个股

我国中冶-0.33%润和软件+3.80%中伟股份+0.86%九联科技+18.60%浙商证券-0.19%盛屯矿业+0.70%宁德年代+0.17%西部证券+0.16%北方稀土-0.36%兴发集团+0.39%青岛中程+1.37%亿纬锂能+0.07%广晟有色+1.23%六国化工+3.18%川恒股份+0.53%包钢股份0.00%科蓝软件+1.07%