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9073养老模式(建信基金管理有限责任公司)建信基金管理有限责任公司

2024-03-04 01:03:31 来源:倾延资

西南证券股份有限公司池天惠近期对新奥股份进行研讨并发布了研讨陈述《天然气事务稳步增加,归纳动力利好开展高效》,本陈述对新奥股份给出增持评级,当时股价为18.94元。

新奥股份(600803)

出资关键

事情:公司发布2022年报,全年完结收入1542亿元,同比添加33.0%,完结归母净赢利58.4亿元,同比添加26.2%。

经济复苏向好可期,公司业绩继续增加。受所属子公司天然气事务(零售、批发、直销)单价上涨及疫情康复等利好等要素影响,2022年公司业绩继续高增。此外22年公司煤炭事务量价同增,煤炭和天然气直销事务赢利奉献不断进步带动公司业绩稳增。2022年经营收入1542亿元,同比添加33.0%,归母净赢利58.4亿元,同比添加26.2%。其间22Q4完结收入475亿元,同比添加30.8%,环比添加41.8%;完结归母净赢利26.8亿元,同比添加201%,环比添加83.7%。此外22年财政费用29.3亿元,较上年同期添加325%,首要系本陈述期因人民币价值降低,公司所属子公司持有的美元债款发生汇兑丢失所造成的。

天然气龙头坚持中心竞争力,下流分销带动开展。2022年公司继续发挥天然气龙头企业优势,下流分销才能强。公司全年天然气直销/零售/批发经营收入分别为701/338/163亿元,同比23.4%/37.8%/182%;天然气直销/零售/批发气量分别为35.1/259/67.6亿立方米,同比-14.5%/2.7%/-13.7%,其间,天然气零售工商业用户气量达204亿立方米,同比上涨2.4%,;居民用户零售气量51.5亿立方米,同比上涨9.5%。

产品煤销量明显进步,归纳动力拉动事务增加。2022年公司经过精益运营充沛开释资源价值,年内完结产品煤销量524万吨(34.4%),甲醇销量141万吨(-1.4%),产品煤销量明显进步。国家的双碳方针为公司归纳动力事务快速开展带来新机遇,公司全年共有60个归纳动力项目完结建造并投营,累计已投运归纳动力项目达210个,归纳动力销售量222亿千瓦时(16.6%)。还有在建归纳动力项目54个,当在建及已投运项目悉数达产后,归纳动力需求量可达417亿千瓦时。全年签约客户项目年用能规划180亿千瓦时。此外舟山接收站全年共完结处理量153万吨。

盈余猜测与出资主张。估计公司2023-2025年归母净赢利分别为58.7亿元、78.6亿元、94.7亿元,EPS分别为1.89元、2.54元、3.06元,未来三年归母净赢利将坚持17.5%的复合增加率,坚持“持有”评级。

危险提示:海外LNG价格继续上涨、下流天然气需求不及预期、归纳动力事务拓宽不及预期。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,安信证券周喆研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达80.33%,其猜测2023年度归属净赢利为盈余57.5亿,依据现价换算的猜测PE为10.06。

最新盈余猜测明细如下:

该股最近90天内共有6家组织给出评级,买入评级6家;曩昔90天内组织方针均价为22.78。依据近五年财报数据,证券之星估值剖析东西显现,新奥股份(600803)行业界竞争力的护城河杰出,盈余才能杰出,营收成长性一般。财政可能有隐忧,须要点重视的财政目标包含:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/赢利率。该股好公司目标2.5星,好价格目标3星,归纳目标2.5星。(目标仅供参考,目标规模:0~5星,最高5星)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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