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券商晨会精华:长期上涨逻地铁概念股辑不变 关注618大促表现

2024-03-02 04:53:23 来源:倾延资

6月16日昨日晚间,财政部公告,为筹措财政资金,统筹推动疫情防控和经济社会发展,财政部决议发行2020年抗疫特别国债(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元;隔夜美股全线低开后盘中再度演出“团体翻红”,并跟着美联储官宣加码企业债购买方针后进一步走高。

今天券商晨会上,太平洋证券观念较为慎重,其表明坚持6月休整震动为主的观念,A股现在向下危险相对有限。山西证券则以为长时间上涨逻辑没有改动,注重轿车、家电等可选消费板块。

太平洋证券:分解继续 以守为攻

美国疫情二次危险正被资本商场反映,结构上的极点分解使得美股存在必定回调压力。全体流动性偏紧与结构上外资抢跑布局富时扩容,将强化A股的分解,商场注要点将重回获益于国内经济需求改进的成绩获益种类。仍坚持6月休整震动为主的观念,但在全球宽松潮和国内经济复苏布景下,股票危险溢价在高位,A股向下危险也相对有限,据守根本面较好的中心财物,钱银众多布景下,A股中心财物估值天花板应高看一线。

装备主张:内需复苏赛道中寻觅确认性:1)“新基建”:5G基建、云核算、电气设备、新能源轿车;2)可选消费中的轿车、消费电子、家电、影视、旅行;3)“老基建”:机械、建材、地产龙头。

山西证券:长时间上涨逻辑不变 近期注重最新疫情音讯

商场方面,上星期北京呈现的疫情重复对A股商场造成了必定的影响。昨日北向资金完毕了接连14日的净流入,结合音讯面来看,短期商场心情的回暖遭到必定影响,本周商场大概率呈震动走势,近期需求紧密注重国内疫情最新状况。

中期来看,继续掌握经济复苏和宏观方针主线,注重轿车、家电等可选消费板块以及5G、芯片、充电桩等科技类和新基建类概念。

板块方面,上星期说到的家用电器和轿车板块的短期调整可能在本周完毕,待调整到位能够恰当装备。北京近期的疫情导致了必定的现场办公约束和一部分学生开学拖延,网络游戏、互联网营销和网红经济等概念板块再次遭到商场追捧,未来数周内假如北京坚持较高疫情危险等级以及无法确认新增病例感染方法,以上各概念板块短期内或能坚持强势,可继续注重。

安信证券:电商增速水平已根本康复 等待大促体现

国家统计局发布1-5月什物产品网上零售额33,739亿元,同比增加11.5%,占社会消费品零售总额24.3%;什物产品网上零售额中,吃/用类产品同比增加37.0%/14.9%,穿类同比下降6.8%。依据历史数据预算,5月什物产品网上零售额同比增速约23%,从增速来看已根本康复至正常水平。

从浸透率来看,安信证券预算5月线上什物买卖浸透率约25%,同比提高约5.2个百分点,疫情后浸透率坚持加快提高的趋势。

安信证券预期电商渠道在统筹ROI的基础上采纳急进促销驱动消费的线上转化。大促的根本布置除了发放补助消费券之外,京东和阿里巴巴均推出扶持中小商家的行动;此外,两大渠道均推出物流保证行动提高用户体会;直播成为大促的标配东西,注重程度提高。

要点引荐京东;长时间看好阿里巴巴;要点注重拼多多。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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