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宏赫臻财公募基金评级

导读：本系列研讨旨在为个人和家庭基金理财供给出资利器。公募基金出资门槛低，基金只数数量很多，此研讨触及基金分类、出资风格、前史成绩、历任司理、回撤测验、择时才能、择股才能、绩效评价、出资全景图及宏赫评分评级。并于文末供给出资装备主张。主张出资者重视“A-”等级以上的基金作为完成出资理财方针的参选标的。（当时版别：5.8）

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1基金出镜

截止今天，该基金建立以来11.7年，年均复利收益率15.24%；同期中证800指数年均复利2.84%。近五年年均复利收益率12.42%。

现任首位司理就任以来1.7年，年均复利收益率29.12%；同期指数7.15%；现任第2位司理：周蔚文，办理8.9年，年均复利收益率15.51%；同期指数2.45%。

a.基金季度规划趋势图:

当时规划81.5亿。19Q3该基金规划有较大提高。

b.最新发表季报财物装备及持有人结构图:

19Q4股票财物占净值比74%；债券11%；现金5%。19Q4组织出资者占比：49.88%。

2基金分类及出资战略论述

a.基金具体分类表:

中欧新蓝筹A是一只聚集生长型新蓝筹风格的财物增值型灵敏装备基金。

契约规则股票仓位【40-80%】；债券及其他仓位【20-60%】宏赫计算前史仓位【股票：61-80%；债券0-15%】

b.出资方针和准则：

方针：本基金经过首要出资于未来继续生长才能强的潜力公司，一起经过合理的动态财物装备，在重视危险操控的准则下，寻求逾越基金成绩比较基准的长时刻安稳本钱增值。

准则：本基金办理人奉行活跃的出资，坚持精心选股和严厉的危险操控相结合。咱们将要点重视生长性杰出，未来有继续生长才能一起估值合理的公司。

c.决策依据（摘要）：　　　　　

出资战略：

本基金将会归纳评价宏观经济、商场、资金等各方面状况,及时、活跃、充沛地调整财物装备结构。股票挑选层面，本基金将经过归纳选用定量剖析、定性剖析和实地调研等研讨办法,自下而上、精选个股,归纳衡量股票的出资价值和危险要素，重视买入股票的安全边沿，中长时刻出资生长潜力大的个股，以充沛共享中国经济高速生长的效果。

3建立以来年度收益一览

a.基金年度收益PK指数图表：

[注]：五年复利*值为截止到当年度末时近五个整年度时段的年化收益率

自2009以来至今11.3年时刻，该基金累计收益率438%，同期指数累计回报率为125%；均匀股票仓位为72.0%，债券仓位6.8%；完成年均复利增长率为16.04%，同期指数为7.44%。经指数收益调理后年化收益率水平参考值【15.27%】

在11个整年度评测期打败指数9期，胜率【82%】；今年以来收益率4.31%，暂时打败指数。

【HH】全体来看成绩较好，向上弹性和回撤操控都较好。

4历任基金司理成绩宏赫评级

a.历任基金司理

刘杰文（20080725-20090925）沈洋（20090624-20110523）周蔚文（20110523-至今）林英睿（20150529-20160617）金媛媛（20180827-至今）

该基金建立以来，历任5位司理，均匀任期2.9年。

历任基金司理加权宏赫评级【A】；现任周蔚文司理办理才能取得宏赫【AA】评级；金媛媛司理办理才能取得宏赫【B-】评级。

现任司理简介

金媛媛,复旦大学金融工程办理硕士。2015年7月参加中欧基金办理有限公司，历任研讨员、出资司理，现任基金司理。2018年8月27日起任中欧新蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金基金司理。

周蔚文先生，办理学硕士，历任光大证券研讨所研讨员，富国基金办理有限公司研讨员、高档研讨员、富国天合稳健优选股票型证券出资基金基金司理。2011年1月参加中欧基金办理有限公司，历任研讨部总监；现任出资总监兼事业部一部负责人。

2011年5月23日起任中欧新蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金基金司理，2011年8月16日起任中欧新趋势股票型证券出资基金（LOF）基金司理。2012年03月29日至2014年01月10日任中欧盛世生长分级股票型证券出资基金。2015年6月18日离任中欧基金办理有限公司副总司理一职。

b.现任司理一起在任办理基金

现任司理一起在任办理5只基金叠加24.6年时刻加权评级【A】。现在周蔚文司理【是】该公司权益出资决策委员会成员，任职战略组负责人。

c.现任基金司理前传

5基金净值回撤压力测验

自建立以来最大回撤率为：33.56%，近五年最大回撤率为：33.56%

宏赫臻财选取了A股前史上的几回典型的商场系统性危险开释的时刻段，看看该基金所阅历大跌时净值的跌落程度。

TOP极点测验

商场短期跌落Top-One：2015年8月17日至8月26日：“群众立异，万众创业”为旗号的大牛市完毕后的第2次危险开释期，中证800指数在短短9天仅7个交易日里跌落：26.70%，同期本基金跌落：19.60%。

商场短期跌落Top-Two：2018年1月26日至7月5日：美丽50盛宴后，指数在不贵的15倍市盈率开始起跌，接着中美贸站叠加降杠杆和股权质押危险，上证指数在159天时刻跌落：23.17%，同期本基金跌落：11.68%。

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商场长时刻跌落Top-One：2015年6月13日，上证前史第二顶5178后，225天跌落了48.60%，同期本基金跌落：29.79%。

商场长时刻跌落Top-Two：2018年1月26日，上证从15倍市盈率处起跌，到2019年1月3日337天跌落了30.74%，同期本基金跌落22.11%。

6124点以来其他各时段短期和长时刻商场跌落期间该基金的回撤检测：

商场短期回撤测验

商场长时刻回撤测验

归纳回撤得分【4.25】分。

受损较大：短期时段6，是指数丢失的96.08%。受损较小：长时刻时段4，是指数丢失的47.56%。出资自行对照上面两表看该基金在怎样的市况下受损大/小。

6基金司理择时才能剖析

a.建立以来基金仓位改变&指数走势图

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