权益类基金（华融互联网思维）

同德化工本次揭露发行可转债已取得我国证券监督管理委员会（以下简称 “ 我国证监会 ” ）证监答应 [2019]2319 号文核准。本次发行的可转债简称为 “ 同德 转债 ” ，债券代码为 “ 128103 ” 。 现将本次发行的发行计划提示如下：

1 、本次 发行 14 , 428 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，合计 1,442,800 张 ， 按面值发行 。

2 、 本次发行的同德转债 将 向股权挂号日 （ 2020 年 3 月 25 日， T - 1 日） 收市后 挂号在册的发行人原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃 优先配售部分）经过深交所买卖系统网上向社会公众投资者定价发行，认购 金额 缺乏 14,428 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

3 、 原股东可优先配售的同德转债数量为其在股权挂号日（ 2020 年 3 月 25 日， T - 1 日）收市后挂号在册的持有同德化工的股份数按每股配售 0.3859 元可转 债的份额核算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的份额转换成张数，每 1 张为 一个申购单位。原股东的优先配售经过深交所买卖系统进行，配售代码为 “082360” ，配售简称为 “ 同德配债 ” 。 原股东网上优先配售可转债认购数量缺乏 1 张部分依照我国结算深圳分公 司配股事务指引履行，即所发生的缺乏 1 张的优先认购数量，按数量巨细排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单位 1 张，循 环进行直至悉数配完。原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额部 分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 391,512,600 股 ，除掉公司回购专户库存股 17,707,308 股 后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 373,805,292 股。按本次发行优先配 售份额核算，原股东最多可优先认购约 1,442,514 张 ，约占本次发行的可转债总 额的 99.9802% 。因为缺乏 1 张部分依照我国结算深圳分公司配股事务指引履行， 终究优先配售总数或许略有差异。

4 、 向发行人原股东优先配售的股权挂号日为 20 20 年 3 月 25 日（ T - 1 日）， 该日收市后在挂号公司挂号在册的发行人一切股东均可参与优先配售。

5 、 社会公众投资者经过深交所买卖系统参与网上发行。网上发行申购代码 为 “ 07236 0” ，申购简称为 “ 同德发债 ” 。每个账户最小申购单位为 10 张（ 1,000 元）， 每 10 张为一个申购单位，超越 10 张有必要是 10 张的整数倍，每个账户申购上限 为 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

6 、 发行时刻：本次发行的优先配售日和网上申购日为 20 20 年 3 月 26 日（ T 日）。

7 、 本次发行的同德转债不设持有期约束，投资者取得配售的同德转债上市 首日即可买卖。

8 、本 次发行并非上市，发行人在本次发行完毕后将尽快处理有关上市手续， 上市事项将另行公告。

9 、 投 资者请必须留意本公告中有关同德转债的发行方法、发行目标、配售 / 发行方法、申购时刻、申购方法、申购规矩、申购程序、申购数量、认购资金缴 纳和投资者弃购处理等具体规定。

10 、投资者不得不合法使用别人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有同德转债应按相关法律法规及我国证监会的 有关规定履行，并自行承当相应的法律责任。

来历：东方财富网