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“烦躁反扑”行情:布局生长,静待消费“由弱转强”——出资战略周报-20230108
1、底部已现,A股“烦躁反扑”行情敞开
12月经济、钱银数据或显现:国内经济、商场剩下流动性底部已现。展望2023H1咱们保持:国内经济、商场剩下流动性及危险偏好均将底部向上的判别,并估计跟着1月流动性、危险偏好继续改进,商场“烦躁反扑”行情或将首先发动,并有望逐步面向“白热化”。故当注重本轮趋势性“反扑”时机,要点布局:具有基本面支撑(制作业)、对流动性及危险偏好更具有弹性的生长风格,一起,也当聚集与经济复苏共振、能赶快奉献成绩的高β职业。
2、2023年国内消费复苏或将阅历“由弱转强”
2022Q4受大规划疫情冲击影响,我国消费复苏的态势被“打断”,社零增速再次趋于下行。学习越南与新加坡消费复苏事例,在疫情方针铺开初期,消费复苏整体偏弱。一方面,遭到疫情新增病例激增影响;另一方面,在消费才能没有康复之前,居民储蓄志愿仍然较强,消费动力仍旧偏弱。跟着消费场景复苏及居民消费才能上升,不管越南仍是新加坡的居民消费志愿及动力均显着增强,促进两国消费复苏进入到加快上升阶段。2023H1我国方针方针将促进国内“百业俱兴”带动更多工作及薪资提高。当时我国央行发布的更多储蓄占比(超量储蓄率)高达62%,创前史新高。跟着2023Q1消费场景康复、最快2023Q2消费才能开端上升,估计超量储蓄率将趋于下降,开释更多增量需求。到时,国内社零增速将有望呈现出底部上升的态势。
3、2023年内疫情或有重复,但难改动经济复苏趋势
学习越南和新加坡的经历,咱们以为即使疫情重复,或难以改动国内经济复苏的整体趋势。一方面,跟着复工复产逐步推进和防疫的逐步优化,疫情重复估计对制作业复苏的影响偏弱。学习越南铺开的经历,尽管越南防控方针铺开后疫情感染病例数量仍屡次重复冲高,但工业生产并未遭到显着连累,而是走出趋势性复苏的态势。另一方面,尽管疫情重复或必定程度上影响服务性消费,但其冲击周期较短且修正时刻较快。比方新加坡,在感染规划较高阶段,仍会对消费带来短期冲击,但影响周期较短(约1个月),一旦新增确诊人数回落,消费将快速重回复苏通道。故疫情重复或许对消费复苏形成必定程度的扰动,但不会改动消费中枢上行的趋势。
装备主张:(一)在消费才能没有上升之前,生长风格或将是商场主线,包含:(1)高端制作:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新动力轿车(整车、电池、动力金属);(2)既有“方针底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机、半导体(设备&资料)、军工。(二)获益于消费场景铺开,布局服务性消费:美容护理、社会服务及互联网电商。(三)券商布局正当时:“赔率”获益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“回转”。
危险提示:国内疫情达峰及复工被延迟,美国超预期加息,跨国样本可比性或存在误差。
本文源自券商研报精选
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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