华西策略:跨年行情如期展开 聚焦成特斯拉股票长与低估值
一、海外商场:中美有望加强“绿色低碳”范畴的协作。伦敦时刻11月10日,我国和美国发布《中美关于在21世纪20年代强化气候举动的格拉斯哥联合宣言》,两边计划在多个范畴协作,包含:操控和削减甲烷排放;鼓舞有用平衡跨过宽广地域电力供需的输电方针;鼓舞整合太阳能、储能和其他更挨近电力运用端的清洁动力解决方案的分布式发电方针等。11月16日,国家主席习近平将同美国总统拜登举办视频接见会面,就中美关系和两边一起关怀的问题交换意见,其间关于“碳减排”的议题可能是两边协作的范畴之一。
二、碳减排支撑东西落地,低利率撬动社会资金促进碳减排。11月8日,央行正式推出碳减排支撑东西,选用“先贷后借”的直达机制,要点支撑“清洁动力、节能环保和碳减排技能”三大碳减排范畴,央行按借款本金的60%向金融组织供给资金支撑,利率仅为1.75%。相当于向“碳减排”范畴定向宽信誉,有利于撬动更多社会资金促进碳减排,用增量资金支撑清洁动力等要点范畴的出资和建造,主张要点重视获益于碳减排支撑东西支撑的企业。
三、北交所开市在即,深化本钱商场变革助力跨年行情。北交所的建立是施行国家立异驱动开展战略的重要行动,也是完善多层次本钱商场体系的重要内容,有利于进步A股商场的全体危险偏好。北交所将成为打造服务立异型中小企业“主阵地”,支撑中小企业立异开展,包含以制造业为主的“专精特新”中小企业、战略新兴工业中立异才能杰出的中小企业、向专业化和价值链高端延伸的生产性服务业企业、向高品质和多样化晋级的生活性服务业企业。
四、出资战略:跨年行情按期打开,聚集生长与轻视值。当时A股仍处于“经济稳增加压力闪现+逆周期、跨周期方针待发力+企业成绩真空期”的阶段。在稳增加、稳工作的目标下,四季度微观流动性有望保持相对富余,助力A股“跨年行情”按期打开。碳减排支撑东西的推出、北交所的建立等行动,代表工业和金融方针向支撑“新动力、硬科技、立异型和专精特新中小企业”歪斜,优质生长是外资和组织资金增配的方向,亦是中长期装备主线。“碳中和”的大布景下,新动力工业链将是未来继续高景气量职业,锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或重复活泼。职业装备上,主张聚集生长与轻视值:
1)获益于“双碳”方针、职业景气量高的优质生长板块,如“新动力、新能车”等;
2)需防范年内轻视值板块逆袭、补涨的时机,要点重视“银行”等轻视值板块。
主题出资重视“碳中和内在拓宽、军工、数字经济、半导体、元世界”等。
危险提示:国内外疫情重复;海外商场大幅动摇;中美博弈加重等。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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