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5家券商认购近两成，天风证券81.8亿元定增落地6

4月30日晚间，天风证券发布公告称，公司非公开发行已于中证登完结股权挂号，募资金额为81.8亿元(含发行费用)。《每日经济新闻》记者整理显现，天风证券本次非公开发行共有15家组织获配，其间就包含5家券商，别离是银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券，算计获配金额16.22亿元。

15家组织获配浮盈超15%6

记者了解到，天风证券此次非公开发行于2020年9月底发动，同年12月22日向证监会正式报送申报材料，2021年3月15日，公司非公开发行请求经过证监会发审委审阅，3月26日取得核准批文。此次在我国证券挂号结算有限责任公司进行股权挂号，标志着天风证券非公开发行正式圆满完结。天风证券公告显现，从发行成果看，本次发行规划为总股本的30%，即19.99亿股，总募资额为81.8亿元。

本次终究获配的出资人为15家组织。其间，财通基金经过31个资管方案，共获配14.47亿元；我国人寿财物办理获配10亿元。值得一提的是，本次天风证券非公开发行还取得5家同行券商的认可，算计获配16.22亿元，别离是银河证券获配4.98亿元，申万宏源证券获配3.74亿元，开源证券、联储证券和东海证券也别离获配2.50亿元。

“天风证券此次非公开发行引进的出资人中半数以上为战略出资人”，有业内人士剖析称：“在工业端，引进了一批央企和当地国资渠道，比方广东恒建、曲江金控、西安自贸港、四川国资等，将与公司展开深度产融协同；在资源端，战略股东我国人寿、银河证券、联储证券、开源证券、东海证券等将与公司打造事务同享机制；在资金端，财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东，将与公司一起打造推动我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融‘输血’渠道。”6

别的，本次天风证券非公开发行价格为每股4.09元。到4月30日收盘，天风证券股价为4.71元，上述15家组织现在浮盈逾15%。

现在还有6家券商增发推动中6

4月27日，天风证券发布2020年年报显现，上一年全年营收、归母净利润别离为43.60亿元、4.55亿元，同比添加13.35%、47.80%。其间，2020年出资银行条线完结事务收入10.05亿元，同比上升36.74%；生意事务方面经营收入达13.70亿元，同比添加19.88%；财物办理事务方面经营收入8.73亿元，同比添加12.60%；自营事务方面完结经营收入19亿元，同比添加38.16%。

别的，天风证券2021年一季报显现，本年一季度完结净利润8896万元，同比添加10.51%。

值得一提的是，在外延扩张方面，天风证券已经是恒泰证券单一榜首大股东，并派驻了董事、联席总裁、财务总监和董事会秘书等多名高管。多位剖析师以为，天风证券的优势在于组织服务才能较强以及研讨、资管、投行、并购等事务，而恒泰证券在零售事务上较为强势，还握有公募基金和和保管车牌。

天风证券公告表明，本次非公开发行完结后，公司总财物、净财物和净本钱规划将相应添加。记者查询数据显现，完结此次非公开发行后，天风证券注册本钱将上升为86.66亿元；总财物、净财物将别离打破1000亿元、300亿元，规划实力从职业30名左右水平迫临职业前20名。

实际上，2020年以来，上市券商股权融资迸发。上市券商为满意出资事务和信誉事务日益添加的用资需求，纷繁推出股权融资方案。据记者不完全统计，上市券商2020年累计完结20笔股权融资的发行，征集资金算计超1200亿元。

别的，除了天风证券外，现在还有6家券商增发正在推动中，别离是浙商证券、国联证券、华创阳安、东兴证券、湘财股份和国海证券，估计累计征集资金近450亿元。

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