科创板块基金发行_基金封闭

我国玻纤（600176行情,爱股,资讯）（600176）近来发布2008年半年报，2008上半年公司完结运营收入204850.78万元，同比增加43.86％；完结运营获利46938.81万元，同比增加83.39％；完结归属于母公司的净获利15297.35万元，同比增加70.32％；每股收益0.3579元/股。我们认为，玻纤工作全球未来需求持续向好，未来公司毛利率有望稳中有升。公司吸收巨石集团少数股东权益预期剧烈，在考虑增发换股吸收巨石集团影响要素后，我们猜想公司2008、09年EPS分别为1.412和1.811元，现在股价对应于2008、09年动态市盈率分别为13和10左右。考虑到公司未来成长性明晰，现在估值优势明显，我们上调公司出资评级为“举荐”。

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产能快速扩张成果高速增加

公司主运营务来自于玻纤及制品的收入，2008年上半年玻璃纤维制品完结运营收入202047.62万元，较上年同期增加46.28％，占运营收入比重抵达98％以上；在产能快速扩张的一同，公司玻纤制品的毛利率较去年同期增加4.37％，抵达35.27％；2008年上半年公司成果如预期完结高速增加，完结归属于母公司净获利15297.35万元，较去年同期增加70.32％，扣除非经常性损益后的净获利较去年同期增加182.52％，完结每股收益0.3579元/股。值得注意的是，跟着公司生产规划扩展后，公司的运营处理功率逐步前进，单位收入所对应的三项期间费用比例呈逐年下降趋势。

工作高度会合下贱需求旺盛

首要，玻璃纤维性能优越，国内外需求增加旺盛。玻璃纤维是一种性能优越的无机非金属材料，它是以天然矿石为材料，进行粉磨均化高温熔制、拉丝、络纱、织布等工序终究构成各类产品。玻璃纤维的出色特点是强度大、弹性模量高、伸长率低，一同还具有电绝缘、耐腐蚀等利益，被广泛应用于电子、通讯、建筑、化工、冶金、核能、航空、航天、兵器、舰艇、车船及海洋开发、遗传工程等国民经济各个领域。

从2002年初步，我国玻纤的产量和出口呈现大幅增加，现在，逾越50％玻纤用于出口，国外和国内商场的弱小需求，值得我们长期看好玻纤工作。

其次，玻纤工作会合度高，龙头公司加快国内扩张脚步。玻纤工作投入大，投入产出比低，只需扩展规划效益，才华取得经济效益。玻璃纤维作为具有较高会合度的工作，全球二大玻纤巨擘美国匹兹堡（PPG）、欧文斯康宁———维托泰克斯，估量占有60％左右的商场比例，主导全球玻纤比赛格局，全球玻纤呈现寡头独占格局，比赛相对安稳。2007年我国玻纤的总产能抵达150万吨左右，首要会合在巨石集团、重庆国际复合材料有限公司和泰山玻纤，三者估量占总产能的60％以上，国内玻纤工作构成三足大力的寡头比赛格局。近年来，国际首要玻纤企业产能扩张逐步向我国转移，内资三大玻纤公司未来也各有产能扩张计划。

龙头方位出色赶忙全球布局

现在公司玻纤产能高居国内第一，逾越第二名和第三名重庆玻纤和泰山玻纤两者之和。玻纤产品中以无碱粗纱为主，其中有碱玻纤7万吨，剩余都是无碱玻纤。公司具有浙江桐乡、江西九江和四川成都三个玻纤生产基地，估量2008年公司将会有38万吨新产能投产，2008年底总产能有望逾越88万吨。估量到2013年，公司国内玻纤总产能将逾越140万吨，有望居于全球首位。

此外，公司非常重视海外商场拓展，现在在印度、韩国、加拿大、意大利、南非等国家都有控股的出售公司。跟着公司未来产能的进一步扩展，下贱需求的旺盛，具有规划、技术、资源、营销络等许多优势的我国玻纤，将打造成为玻纤工作的国际航母。

整体上市待批预期增厚成果

关于公司通过换股吸收吞并巨石集团有限公司的事宜，现在现已通过董事会、股东大会评论通过，国资委、商务部均阅览通过，现在就剩证监会阅览的终究环节。未来吸收吞并巨石集团完结后，公司做大做强玻纤主业的战略规划将迈出最要害的一步，一同股权结构的单一化，使得巨石的处理结构更趋于扁平，有利于处理团队的统一和运营功率的前进，公司全面摊薄后的每股收益将增厚近40％。

要害词：公司产能巨石总产增加