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开源中国中期股吧策略:疫情或已临近达峰 A股“春季躁动”在即

2023-09-19 04:52:11 来源:至伟财经

(资料图片仅供参考)

国内疫情或已接近达峰,首要表现为:(1)全国新冠每日新增确诊病例与新增重症病例已趋于放缓,拐点将至。(2)全国百度发烧查找指数全体已达峰,开端进入下行区间。(3)疫情查找指数和健康问诊指数已触顶回落。综上,咱们以为,当时新冠疫情或已接近达峰,因而保持此前的判别:估计至少到2023H1,国内经济复苏预期、痕迹将越发显着;M1增速将有望向M2增速收敛,短融亦将高位回落,到时,A股实践流动性将显着改进,危险偏好将由底部趋势向上。在此布景下,最快2023年1月A股将有望迎来“春季烦躁”,需注重“反扑”行情。

装备主张:(一)在消费才能没有上升之前,生长风格或将是商场主线,包含:(1)高端制作:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新动力轿车(整车、电池、动力金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关)、半导体(设备&资料)、军工。(二)获益于消费场景铺开,布局服务性消费:美容护理、社会服务及互联网电商。(三)券商布局正当时:“赔率”获益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“回转”。

危险提示:国内疫情达峰及复工被延迟,美国超预期加息,工业用电显着下滑。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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