300208中环与隆基谁的潜力大
光伏双雄PK,中环与隆基的差异化开展
隆基和中环归于光伏硅片双雄,不过严格来说,隆基才是龙头,中环只能是老二,并且隆基不仅仅是中环的竞争对手,它也是光伏职业许多公司的竞争对手,由于隆基是一体化开展的,而中环现在首要事务仍是集中于光伏硅片环节,还有一些半导体工业。
一个有意思的现象:这两家公司的拥趸常常在网上互怼,乃至比公司层面要强烈得多。
光伏职业两大巨孽隆基与中环历史上密切相关。中环混改后,好像成了冤家对头。两家的出资者网上互怼成了粗茶淡饭,特别是隆基的boss时不时得要踩一下中环。两家出资者在网上的争辩成了一道景色,任何一个贴子,都会有人带节奏,非要比较一番,不吵架,不过瘾。
实际上隆基与中环出资逻辑不同,想当然的比较并无含义
隆基是光伏龙头,就像海里的一艘大船,它他首要考虑得平稳。它的研制才能并未坚持职业抢先,所以采纳跟从战略。在新技能没有定型前,它简直不会投入巨额资金押注某项技能,尽管TOPCON、HJT都已批量出产,我自纹丝不动,出资的电池类型仍是犹抱琵琶半遮面;无论是12寸硅片,仍是N型技能,还有薄片化,公司动作都是相对比较缓慢。为何?无非便是求稳,管理层或许以为不需求急进冒险。这种保存做法也从另一个风闻得到验证:隆基与协鑫在洽谈入股颗粒硅。硅料是周期品,价格高位时出资并不是好主意,所以前不久TCL实业出资硅料而不是中环,但隆基或许考虑的是公司赢利平稳,削减工业链单环节赢利过高带来的动摇。
相反,中环自从混改后,运营功率大幅提高,一改往日被隆基压着打的被动局面,全面着重技能抢先,无论是210硅片出产,仍是N型硅片出产,以及薄片化。中环重视的是把硅片这一细分范畴做到极致,包含自动化、智能化出产,着重的是功率抢先,本钱下降。领导层考虑的是公司的生长性。
隆基和中环的差异化运营道路依然显着,出资者需求考虑的是自己的危险偏好,享用当下,仍是寻求未来。没有降低隆基的意思,光伏职业方兴未已,隆基依然有着自己共同的优势。很简单,在职业景气量高涨的情况下,隆基成绩仍会水涨船高。
隆基与中环的差异化开展,出资逻辑天然不同:隆基作为职业龙头,凭仗体量和品牌,能够轻易地享用到职业的开展盈利,是蓝筹股出资逻辑;中环更具精细化,有必要坚持一向的技能连续性,有必要获得远高于职业平均数的增加,否则在低落时就会被无情蹂躏,这一点中环的老迈TCL应该深有体会,所以中环是生长股的出资逻辑。
出资逻辑不同,两家企业都已不在一个频道,任何比较,无论是出产技能,仍是财务指标,都现已没有含义。
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