[北京投资公司]下周一机构一致最看好的10大金股

海信电器（600060）：3D智能电视激起巨大更新需求 未来三年,3D智能电视激起巨大的更新需求,技能抢先的黑电龙头海信将获益,长时间来看,咱们看好公司归纳竞赛力不断提高成为国内电视机的三星。咱们猜测11-13年EPS为1.95/2.16/3.03元,现在股价对应11-13年PE7.4/6....

海信电器（600060）：3D智能电视激起巨大更新需求

未来三年,3D&智能电视激起巨大的更新需求,技能抢先的黑电龙头海信将获益,长时间来看,咱们看好公司归纳竞赛力不断提高成为国内电视机的“三星”。咱们猜测11-13年EPS为1.95/2.16/3.03元,现在股价对应11-13年PE7.4/6.7/4.7倍。虽然公司股价从12月底部上涨38%,考虑到商场对公司成绩预期仍有较大不合,估值水平偏低。参阅职业均匀,咱们给予公司12年EPS10x估值,方针价21.6元,仍有50%的上涨空间,坚持“买入”评级。（申银万国 周海晨）

御银股份（002177）：净利润增9成 顺利完成股权鼓励成绩方针

2011年公司ATM出售和融资租借事务快速增加,全年ATM出货量超越7000台,净利润增加90%,顺利完成股权鼓励成绩方针。中小城市和农村地区是未来ATM投进的要点区域,公司的事务形式在中小银行商场具有较强的竞赛优势,2012年公司将持续推进融资租借事务,和后台服务系统的建造,全年事务仍有望完成较快增加。

咱们估计公司2012年、2012年完成净利润2.54亿元和3.25亿元,YOY+41.9%和27.94%,每股EPS为0.74元和0.94元,PE为17倍和13倍,坚持“买入”出资主张。（群益证券 胡嘉铭）

江苏神通（002438）：核电阀门龙头 获益于我国核电建造的康复

1、公司首要从事冶金阀门和核电阀门的出产和出售,其间,冶金阀门首要包含蝶阀、球阀、盲板阀、水封逆止阀以及调压阀组等,核电阀门首要为核电蝶阀和核电球阀。

2、未来十年,政府关于节能减排的推进将会竭尽全力,冶金范畴炉窑晋级改造型需求旺盛,这将成为公司冶金阀门需求的最重要拉动要素。

3、核电阀门方面,公司在手订单超越4亿元,因而,公司近两年成绩不会遭到我国核电建造短期放缓要素的影响。考虑到我国经济开展的实践需求以及我国的动力禀赋,中长时间而言,咱们对我国核电开展逐渐康复持乐观态度。因而,咱们看好公司核电阀门事务的短期和中长时间开展前景。

4、2012年1月18日,公司发布成绩快报,估计2011年完成经营收入4.06亿元,同比增加34.58%;完成归属于上市公司股东的净利润5111万元,同比增加15.88%。在考虑我国核电建造短期放缓这一负面要素的基础上,咱们估计,2012年公司仍有望坚持25%左右的增速,2013往后,跟着我国核电建造的逐渐康复,估计公司主营事务增加将进一步加快。

5、2011年1-6月,首要受冶金阀门毛利率下降的影响,公司毛利率下降至40.02%,估计2011年全年公司毛利率有望坚持在39%之上。未来几年,跟着盈余才能更强的核电阀门在公司主业中的比重逐渐上升,咱们估计公司毛利率将出现逐渐上升的态势。

6、咱们估计公司2011、2012和2013年将别离完成每股收益(以当时总股本核算)0.49元、0.70元和0.94元。截止2012年2月16日收盘,公司股价为26.60元,对应2011-2013年EPS的动态PE别离为54倍、38倍和28倍,在核电设备相关出资标的中,估值相对较低。未来几年,跟着我国核电建造的逐渐康复,估计公司成绩超预期是大概率事情,咱们持续坚持公司“增持”的出资评级。（联讯证券 黄平）

宝通带业（300031）：煤炭范畴打破,翻开生长空间

成功入围神华,获得大订单影响深远。公司已成功进入神华集团供货商系统,获得神华集团2012年第一批输送带收购合同,对公司的未来开展影响深远。这是公司初次获得神华集团的大订单,是公司稳健生长的要害一步,神华集团一年传送带的收购金额超越10亿元,公司有时机从中共享很多蛋糕,助推宝通中长时间快速生长。

煤矿范畴运用打破,商场空间增加一倍。传送带全职业在煤矿范畴运用占比超越40%,而公司产品在该范畴运用才刚起步,神华作为我国最大的煤矿企业,对往后持续拓宽煤炭商场的事务起到活跃的示范作用,公司未来几年高速生长值得等待。

中标钢丝绳芯阻燃输送带,叠层阻燃带将是更大亮点。依据公告,公司成为MT830煤矿井下用叠层阻燃输送带产品在神华集团内的仅有合格供货商,未来该产品有望在神华集团内推广运用。叠层阻燃带有较高的技能门槛,有望成为煤矿支项道运用的主流产品,公司的叠层阻燃带技能优势显着,能为煤矿企业带来较好的经济效益,该产品毛利一般高于钢丝绳带,假如未来公司该产品运用获得打破,公司成绩将再添一翼。

盈余猜测与估值:估计公司11~13年的每股收益为0.35元、0.81元和1.17元,根据2012年的成绩基准市盈率约16.3倍,给予公司“引荐”评级。（国联证券 张忠）

圣农开展（002299）：商场需求旺盛 异地扩张静待开工

因为公司一向选用“饥饿”营销形式,商场需求旺盛,以产定销形式难以撼动。跟着“非公开发行募投项目“和“合资公司项目”的连续投产,公司产能将会集开释,估计2012-2013年公司年宰杀肉鸡量将别离到达19,380万羽和26,400万羽,对应2012-2013年归属于母公司的净利润6.93亿元和9.93亿元,对应每股收益0.76元和1.09元,同比增加47.9%和43.4%。本年一季度公司肉鸡屠宰量有望超越3700万羽,较去年增加100%以上,一季报有望超预期。给予公司2012年25倍市盈率,对应方针价19元,坚持“强烈引荐”评级。（民生证券 王莺）