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一、咖啡馆工业概述

从速溶咖啡进入我国后，我国咖啡商场历经几十载变迁，现在进入质量消费及快速添加阶段，新品牌纷乱鼓起。咖啡产品分类包括现磨咖啡（连锁咖啡店、单体咖啡店、便利店&快餐店咖啡、自助咖啡机）、即饮咖啡、预包装咖啡和其他（胶囊咖啡及咖啡机），本文首要包括咖啡馆。咖啡馆是现代人们用于聚会休闲、商务交流的场所；盛行于每个大中小城市。咖啡馆之所以有它一同的吸引人之处，是由于它贩卖的不仅仅是咖啡，更是一种质量，文明和思想。

咖啡产品分类情况

资料来历：揭穿资料拾掇

二、咖啡馆展开布景

横向对比看国外我国咖啡工作仍处工作展开前期阶段，人均咖啡消费量远低于老到商场水平，2020年人均咖啡消费杯数为9.1杯/年，明显低于韩国（367.0杯/年）、美国（327.4杯/年）、日本（280.1杯/年）以及全球均匀水平（161.3杯/年）。参看海外，咖啡消费具有较长的成长周期，估量我国咖啡馆整体在精品化路途及下沉商场仍有较大展开空间。

2020年全球首要国家区域人均咖啡消费杯数

资料来历：Euromonitor，华经工业研究院拾掇

三、咖啡馆工业现状分析

1、数量

就我国咖啡馆数量改动情况而言，跟着咖啡需求持续添加，速溶咖啡整体运用有所束缚，口味更佳的束缚咖啡需求展开，带动我国咖啡馆数量持续添加，数据闪现，截止2022年4月末我国内地咖啡馆数量已抵达11.73万家。首要会合在高线城市，跟着商场持续下次，我国咖啡馆数量仍有较大添加空间。

2020-2022年4月我国咖啡馆数量改动情况

资料来历：揭穿资料拾掇

2、商场规划

相比较速溶咖啡而言，束缚咖啡整体口感更佳，跟着咖啡用户咖啡饮品逐步成为日常饮品，就商场规划而言，咖啡消费越趋年轻化，价格接受度持续前进，带动我国现制咖啡商场规划快速添加，根据数据，2021年我国现制咖啡商场规划抵达89.7亿元，同比2020年添加41.7%。就用户而言，国内现制咖啡消费用户首要年龄在20-35岁，贡献了约八成的商场规划，女性占比在七成左右，20-40元为干流价格区间。

2020-2021年我国现制咖啡商场规划及添加率

资料来历：美团，华经工业研究院拾掇

3、省市分布

就我国咖啡馆省市分布情况，我国咖啡工作展开迅猛带动咖啡馆数量快速上升，我国咖啡的消费人群首要在一线城市、新一线城市、二线城市等。到2020年末，我国共有咖啡馆10.8万家，首要位于二线及以上城市。2021-2022年增速来看，新一线和三线城市增速最快，首要原因是新一线广泛率前进，三线城市可拓荒空间广大，企业快速布局抢占份额。

2021-2022年我国细分城市咖啡门店同比添加率

资料来历：美团，华经工业研究院拾掇

2020年我国咖啡馆细分城市结构占比情况

资料来历：揭穿资料拾掇

4、投融资

咖啡归于舶来物，以前国内整体工业认可度低，2017年从前商场热度较低，仅有的几回投融资工作金额仅为几千万左右，跟着国内人均消费水平持续前进，加之消费理念越发趋向自我满足消费，咖啡持续渗透，咖啡工业整体热度前进带动国内咖啡馆热度前进，2019年出资金额达55.23亿元，2020年疫情消费工作降温，咖啡馆出资下降，2021年消费回暖叠加疫情结束后激动消费，消费热度带动咖啡馆热度抵达近些年的极点，2022年3月%Arabica获得超6亿元融资。

2015-2022年我国咖啡馆工业投融资数量及金额

资料来历：IT桔子，华经工业研究院拾掇

相关陈说：华经工业研究院发布的《2022-2027年我国咖啡馆工作商场全景点评及展开战略规划陈说》；

四、咖啡馆工业比赛格局

1、比赛格局

跟着国内咖啡馆持续渗透，以前在我国咖啡工作处于龙头方位的星巴克方位逐步遭到应战，整体来看，现在国内咖啡馆工业比赛持续加剧，部分咖啡品牌构成差异化比赛，首要包括精品和平价两大路途。在口感、性价比、门店风格等方面构成独有品牌特征，例如，瑞幸、TimHortons、Manner等品牌主打大众化及性价比的路途；%Arabica、Mstand主打高质量高颜值精品咖啡店。除此之外，现在国内仍有较多小型连续店，整体连锁规划较小。

我国首要连锁咖啡馆品牌及商业方式

资料来历：揭穿资料拾掇

星巴克较早进入我国商场，虽然现在国内门店数量已被瑞幸赶超，但在商场份额方面仍有优势。根据Euromonitor数据，2020年星巴克仍然占有超36%的商场份额，就趋势而言，瑞幸占比持续前进，但受限于整体商场定位价格仅为星巴克的60-70%，商场占比间隔仍较大，从2021年运营情况来看，瑞幸占比将再次前进。

2020年我国现磨咖啡店品牌商场份额占比

资料来历：Euromonitor，华经工业研究院拾掇

2、首要企业分析

现在我国咖啡馆企业包括星巴克和瑞幸、MC咖啡等，2021年瑞幸自营门店层面获利初度结束年度转正，抵达12.53亿元。到2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其间自营门店4397家，联营门店1627家，其门店总数现已逾越了星巴克我国（5557家）。2022年一季度瑞幸新开门店556家，门店总数抵达6580家。星巴克2022财年第二财季财报闪现，星巴克我国商场净收入下降14%；由于同店交易量下降20%、均匀客单价下降4%，星巴克在我国商场的同店销售额下降23%。麦当劳旗下的MC咖啡跟着麦当劳门店持续扩张，现在国内门店已逾越1600家。MannerCoffee门店数量已靠近300家，首要会合于上海市，2022年3月宣告齐开173家门店。

截止2021年末我国首要咖啡企业门店数量对比

资料来历：揭穿资料拾掇

3、投融资

星巴克归于美国企业，其整体门店数量高速扩张﹐到2020年末，星巴克在全球共有3.26万家门店，其间授权门店占比逐年前进，近5年稳定在50%左右。星巴克的爆火带动国内咖啡热度持续前进，2020-2022年受本钱喜欢的企业首要包括瑞幸、Manner和%Arabica，其间瑞幸其时门店已逾越星巴克，企业整体盈利情况由亏转盈，持续向好，而2022年财年第二季度星巴克则表现不佳，国产企业已向星巴克宣告应战，估量格局将有所改动。

2020-2022年我国首要咖啡馆企业投融资现状

资料来历：IT桔子，华经工业研究院拾掇

五、咖啡馆工业链整体简析

1、咖啡馆工业链

就我国咖啡整体工业链而言，可以划分为上游培养、中游深加工和下贱流通三个环节，其间上游咖啡豆整体议价才干极低，加之国内咖啡豆国际比赛力较低，整体获利水平非常有限；中游首要为咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企业较为松散，获利略高于上游；下贱流通环节包括零售和批发，需求量大，会合度较高，价值贡献占整个工业链的93%，咖啡馆归于零售端，整体获利较高，尤其是品牌效应下附加值前进，议价才干最强。

咖啡工业链简图

资料来历：揭穿资料拾掇

2、培养端

我国培养咖啡豆自然条件较好的区域首要位于云南省，云南省咖啡培养面积占全国咖啡培养面积的99%左右。云南的普洱、德宏、临沧、保山现已是首要产地。跟着国内咖啡豆国际比赛力持续走低，加之巴西等国中高档咖啡豆用户粘性逐步前进，我国咖啡进出口出现出明显的“剪刀差”，出口持续走低，进口持续走高；值得注意的是，2021年进口量添加的一同进口金额同比增涨了119%，首要原因是2021年全球最大咖啡豆供给国巴西产量大幅度下降，全球咖啡供给偏紧。与之对应的是我国咖啡出口量持续走低，首要原因是云南咖啡价格小幅度上涨，出口价格上升。

2011-2021年我国云南省咖啡培养面积及产量情况

资料来历：云南省统计局，农业村庄部，华经工业研究院拾掇

2015-2021年我国咖啡进出口数量改动情况

注：包括生豆和熟豆

资料来历：海关总署，华经工业研究院拾掇

3、用户端

咖啡作为软饮料的一细分品类，具有饮料工作高盈利的特征，跟着咖啡向学生、白领广泛渗透，消费频次前进，国民对咖啡的需求出色。数据闪现，跟着国内咖啡渗透率前进，国内咖啡顾客每周一杯的人次已逾越六成。需求持续添加布景，叠加现在我国人均咖啡估量我国咖啡馆工业仍有较大扩张空间。

2021年我国咖啡顾客的消费频率结构占比

注：调研时间为2021年10月

资料来历：揭穿资料拾掇

六、咖啡馆展开趋势

需求端咖啡消费逐步老到，供给端产品结构逐步优化，叠加底层逻辑改动加速工作迭代，是近年来咖啡商场爆发的原因。一同，学习日本咖啡商场展开阅历，现在我国咖啡商场现在正处于高添加阶段，未来商场空间广大，但能否结束空间打破，取决于下沉商场开掘。

伴随顾客咖啡饮用习气逐步养成，现磨咖啡商场占比将不断前进，而从现有供给端比赛格局来看，大店方式下星巴克具有绝对优势，中心价位带及小店方式下未来有望出现优势品牌。

华经工业研究院对我国咖啡馆工作展开现状、商场供需情况等进行了详细分析，对工作上下贱工业链、企业比赛格局等进行了深化分析，最大极限地下降企业出资风险与运营本钱，前进企业比赛力；并运用多种数据分析技术，对工作展开趋势进行猜想，以便企业能及时抢占商场先机；更多详细内容，请注重华经工业研究院出版的《2022-2027年我国咖啡馆连锁工作展开监测及出资战略研究陈说》。