众彩股份(08156)拟折让16.08%发行6.5亿股收购国药600538健康余下70%股权

讯，众彩股份(08156)发布，2019年1月4日，该公司的一间全资子公司众彩企业办理有限公司作为买方与卖方国药药材海外控股有限公司缔结股权转让协议，据此，买方将向卖方收买英豪举世控股有限公司100%股权，价值为 1.391亿港元并将透过该公司依据特定授权按每股0.214港元的发行价向卖方配发及发行6.5亿股价值股份的方法付出。发行价较当日收市价折让约16.08%，价值股份占扩展后股本约16.49%。

依据股权转让协议，卖方向买方确保方针公司别离于2019年至2021年每年度的税后净赢利均不低于2300万港元;或方针公司于2019年至2021年年度中所累积净赢利为不少于6900万港元。如方针公司于2019年至2021年3年度中所累积净赢利低于保证赢利， 卖方须以 1.7 倍于差额的现金补偿买方。 卖方须在买方依据2022年6月30日之前确认的上述3年累积净赢利以书面确认差额后 30 个工作天之内完结补偿(如有)。

据悉，卖方为国药药材的全资子公司，国药药材是我国大健康以及药材职业的领军企业且为我国中药有限公司部属企业, 于2000年10月建立，以开展中医药工作为己任，以净土资源地带药食材基地建造为先导，以抢先科技研发为支撑，以中医药文明传承立异为理念，以健康工业集成协作为开展方向，饯别国家“一带一路”战略，打造以“绿色、有机、健康、高端”为核心理念的健康工业全工业链系统.

现在，买方持有国药健康 30%的股权。方针公司持有国药健康70%的股权。国药健康于2017年11月23日依据香港法令建立，其事务首要包含：事务保管咨询办理服务(包含但不限于互联网+、区块链、大数据、数据库办理等);海外国内寻觅收买产品;线上交易;电商渠道的技能开发(包含付出、会员办理及精准营销)、技能服务;供应链办理等。国药健康全资具有一间于2018年10月23日在香港合法建立的公司--国药(香港)实业有限公司 (以下简称“国药实业”)。国药实业专门将海外健康相关产品引入国内电商渠道。于2018年11月30日，方针集团的未经审计归纳净负债约为 3800 港元。

自2017年，该集团已和卖方的单一股东--国药药材，共同在医疗健康职业寻觅开展时机，并签定别离在香港及我国上海组成合资公司。经过建立合资公司，该集团与国药药材起先开端协作于跨境电商出售健康类产品的形式。使用该集团与国药药材的技能优势和资源，国药健康正进一步朝着为健康职业供给互联网+解决方案方向开展。

于本收买完结时，方针公司将成为该公司的全资子公司，该公司持有国药健康的股权将由原有的 30%升至 100%。一起，卖方(及国药药材也相应)经过持有该公司股权成为集团战略投资者及首要股东，该集团因而将与国药药材构建更严密的协作关系。

依据办理服务协议，国药健康将帮忙国药药材打造一个具有根据区块链根底构建的从出产医药产品的原材料源头、出产过程、分销配送，直到出售到顾客手上进行全程数字化、智能化的产品溯本追源盯梢功用;合作将整合全国中医数据的医药保健大健康渠道中以云核算、大数据及人工智能技能辅佐线上治疗; 使用物联网技能完成智能化辨认、定位、追寻、监控和办理医药配送; 并透过互动营销技能中顾客的消费习气使用大数据分析，施行对顾客在健康产品方面的精准营销。透过上述功用帮忙国药药材完成医药保健大健康渠道将使用互联网+的技能将线上的用户和数据衔接至线下服务及产品，一起对服务产品监控办理，达至大健康信息同享渠道，构成用户及服务供货商闭环的大健康社区生态圈。

透过本收买，该集团不仅在互联网+健康事务范围上获得更进一步的打破，亦将享有国药健康从跨境电商带来的价值。事会信任，缔结股权转让协议将开释该集团互联网+健康事务的潜力，并因方针集团的协同效应而为该集团发明更多时机。