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中金公司:2022年将000932资金流向成为新型电池技术大规模量产的元年

2024-02-28 12:44:46 来源:倾延资

光伏电池技能现已来到新旧迭代的关键期,跟着新式电池技能的逐渐老练且具有必定量产经济性,中金公司以为2022年将成为新式电池技能大规划量产的元年。一起,伴跟着老一代PERC技能扩产的放缓,电池产能将一改从前过剩的状况,叠加新技能的老练,中金以为电池片扩产的新一阶段上升期现已到来,主张出资者活跃掌握获益于新技能迭代的设备股时机。

以下为中金公司的最新观念:

2021年电池片扩产节奏放缓,2022年开端有望敞开新一阶段的扩产上升期。2021年电池片环节的设备投标规划坐落产业链各环节的低位,首要因为PERC技能的前进相对阻滞,而新一代技能没有确认,下流厂商存在张望心情。往前看,咱们以为,跟着:1)终端装机需求的快速增加;2)新式电池技能的老练;3)电池盈余才能的逐渐康复,2022/23年电池片扩产值得等待。

TOPCon/XBC/HJT快速开展,量产经济性可期。TOPCon:技能相对老练,头部企业具有量产经济优势。咱们测算现在TOPCon组件本钱高出PERC仅0.03元/W左右,而终端出售比较于PERC有0.04~0.16元/W的溢价,因而2021年以来,晶科等企业已稳步推动TOPCon产业化,咱们估量2022/23年TOPCon设备空间算计257亿元,其间约7成与PERC兼容。HJT:提效降本潜力大,单GW设备商场空间大。咱们测算,现在HJT比PERC组件本钱仍高0.08元/W左右,但HJT能够兼容薄硅片和运用银包铜,有较大降本优势,一起HJT的单位设备出资额更高,其扩产将为有关设备公司带来更大收入弹性。XBC:量产进展有望超预期。IBC电池量产均匀功率可达25%+,与HJT和TOPCon叠加的HBC/Polo-IBC电池,量产功率有望打破26%,XBC技能有望在分布式场景有较大优势,首要增量设备为激光设备。

要点重视光伏技能迭代带来的设备出资机会。咱们估量本年TOPCon/XBC有望新增产能60/40GW左右,而HJT若降本推动顺畅,设备投标规划有望冲击20GW。咱们估量2021~23年光伏电池设备商场空间分别为130/298/335亿元,CAGR达61%。看到2025年,到时PERC产能将简直退出商场,而咱们估量全职业约需500GW产能来支撑需求,则2022~2025年职业年均扩产或达125GW。光伏设备在终端增加+技能迭代两层驱动下,有望迎开展良机。

危险

新技能验证、下流需求不及预期危险、设备价格下降危险。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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