宏源基金管理公司(601009股票合资基金管理公司排名)

长江证券承销保荐有限公司关于兰州民百股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票发行进程和认购目标合规性的陈述我国证券监督办理委员会：经贵会证监答应［2017］411号文《关于核准兰州民百股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》核准，兰州民百股份有限公司向不超越10名特定出资者非揭露发行股票征集配套资金，本次发行征集资金总额不超越40,856.02万元。长江证券承销保荐有限公司”）作为兰州民百本次非揭露发行股票的独立财务顾问和主承销商，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理方法》、《证券发行与承销办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规及兰州民百有关本次发行的董事会、股东大会抉择的要求，与发行人组织施行了本次非揭露发行。现将本次非揭露发行的进程及合规性状况陈述如下：本陈述中所运用的词语意义与《兰州民百股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票发行状况陈述书》共同。一、本次非揭露发行股票的发行概略发行价格本次发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第三次会议抉择公告日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日兰州民百A股股票买卖均价的90%，即本次非揭露发行股票征集配套资金的发行价格应不低于7.29元/股。1经上市公司2016年度股东大会赞同，上市公司2016年度的利润分配方案为以2016年末的总股本368,867,627股为基数，每10股派发现金股利0.70元，到本次发行前，本次分红派息现已施行完毕，因而本次发行股份价格在前述利润分配完毕后相应每股除息0.07元，发行价格调整为不低于7.22元/股。依据出资者的认购状况，依照价格优先、数量优先、时刻优先的准则，本次发行的发行价格终究承以为7.70元/股，不低于发行底价7.22元/股。发行数量本次发行的股票品种为人民币普通股，股票面值为人民币1.00元/股。依据出资者认购状况，本次发行A股算计53,059,766股。本次发行的发行目标及其认购状况如下：序号发行目标认购金额发行股份数量1申万宏源证券有限公司282,999,994.2036,753,2462叶激艇109,999,997.8014,285,7143银华基金办理股份有限公司15,560,206.202,020,806算计408,560,198.2053,059,766契合我国证监会关于公司发行股份购买财物并征集配套资金的核准文件、发行人相关股东大会抉择等要求。发行目标本次非揭露发行股票的发行目标共3名，分别为申万宏源证券有限公司、叶激艇、银华基金办理股份有限公司，契合发行人相关股东大会抉择、《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关规矩。征集资金本次发行征集资金总额为人民币40,856.02万元，扣除相关发行费用后的征集资金净额为39,235.14万元，未超越征集资金规划上限40,856.02万元，契合兰州民百相关股东大会抉择及相关法令法规的要求。经核对，独立财务顾问以为，本次发行的发行价格、发行数量、发行目标及征集资金总额契合发行人股东大会抉择和《上市公司证券发行办理方法》的相关规矩。2二、本次非揭露发行股票实行的相关程序上市公司的决议方案进程2016年3月23日，公司发布公告因正在谋划或许触及非揭露发行股票的严重事项，公司股票停牌。2016年3月30日，公司发布公告前述严重事项构成严重财物重组，公司股票停牌。2016年6月21日，公司举行第八届董事会第三次会议，审议经过了本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关预案及相关方案。2016年10月10日，公司举行第八届董事会第五次会议，审议经过了本次买卖陈述书及相关方案。2016年10月27日，公司举行2016年第2次暂时股东大会，审议经过了本次买卖。2016年12月27日，公司举行第八届董事会第七次会议，审议经过了修订后的买卖陈述书及《成绩补偿协议之补充协议》。我国证监会的核准2017年1月12日，本次买卖经过我国证监会并购重组委的审阅。2017年4月7日，兰州民百取得了我国证监会[2017]411号《关于核准兰州民百股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》，核准了本次买卖。经核对，独立财务顾问以为，本次发行已取得了必要的赞同和授权，具有施行的法定条件。三、本次发行的详细状况认购文件的宣布2017年05月19日，公司与长江证券承销保荐有限公司以电子邮件、传真或特快专递的方法共同向134名特定出资者宣布了《兰州民百股份有限公司公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票认购邀请书》及其附件《兰州民百股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票之申购报价单》，其间包含：到2017年05月15日发行人前20名股东。其间，证券出资基金办理公司30家，证券公司10家，保险组织出资者7家，其他组织59家，自然人8名；发送目标不少于20家证券出资基金办理公司、10家证券公司、5家保险组织出资者等，发送目标的规模契合《施行细则》的规矩。《认购邀请书》中包含了认购目标与条件；认购时刻组织；发行价格、发行目标及分配股数的承认程序与规矩等内容。《申购报价单》包含了认购目标承认的申购价格、数量；认购目标赞同承受《认购邀请书》承认的认购条件与规矩及认购目标赞同按发行人终究承认的数量和时刻交纳认购款等内容。经核对，独立财务顾问以为，上述《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有用；《认购邀请书》的发送目标契合相关法令、法规以及规范性文件的规矩。出资者申购报价状况本次非揭露发行承受申购文件传真时刻为2017年05月24日上午9:00至12:00。在此期间，共有5家出资者以传真方法或现场送达方法将《申购报价单》发送至长江保荐，其间2家出资者在规矩时刻内按产品交纳了保证金。出资者报价区间为7.22元/股—7.90元/股，申购量算计104,100万元。悉数申购簿记数据计算状况如下：序号组织认购价格认购金额1天弘基金办理有限公司7.695,000财通基金办理有限公司7.386,6702财通基金办理有限公司7.318,650财通基金办理有限公司7.229,6503申万宏源证券有限公司7.9028,3004银华基金办理股份有限公司7.7023,830叶激艇7.7611,0005叶激艇7.6011,0004发行价格、数量和目标的承认公司和长江保荐依据《兰州民百股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票发行方案》及《认购邀请书》规矩的定价程序和规矩，终究承认本次非揭露发行价格为每股人民币7.70元。本次非揭露发行股数承以为53,059,766股，契合我国证券监督办理委员会文关于“核准公司非揭露发行数量不超越56,587,288股”的规矩，本次征集资金总额408,560,198.20元，契合发行方案中“本次非揭露发行拟征集的资金总额不超越40,856.02万元”的规矩。本次发行数量和实践筹资额均契合公司股东大会抉择的规矩。公司本次非揭露发行的发行目标、配售金额、配售数量详细如下表：序号获配出资者称号配售股数配售金额1申万宏源证券有限公司36,753,246282,999,994.202叶激艇14,285,714109,999,997.803银华基金办理股份有限公司2,020,80615,560,206.20算计53,059,766408,560,198.20经核对，独立财务顾问以为，上述发行进程公平、公平，契合我国法令的规矩；经上述发行进程所承认的发行目标、发行价格、发行股份数、各发行目标所获配售股份等发行成果公平、公平，契合发行人关于本次非揭露发行的股东大会抉择和法令、法规的规矩。5缴款及验资到2017年6月1日，悉数发行目标交纳了股票认购款。天健会计师事务所对认购资金实收状况进行了审验，并出具天健验187号《验证陈述》。依据《验证陈述》，到2017年6月1日止，参加兰州民百公司本次发行的配售目标在认购指定账户内缴存的认购资金算计人民币肆亿零捌佰伍拾陆万零壹佰玖拾捌元贰角。2017年6月2日，独立财务顾问将上述认购金钱扣除相关费用后的余额划转至兰州民百指定的验资专户内，依据会计师出具的天健验192号《验资陈述》：到2017年6月2日止，兰州民百已非揭露发行人民币普通股股票53,059,766股，发行价格为人民币7.70元/股，征集资金总额408,560,198.20元，减除发行费用人民币16,208,801.47元后，征集资金净额为392,351,396.73元。其间，计入实收本钱人民币伍仟叁佰零伍万玖仟柒佰陆拾陆元，计入本钱公积339,291,630.73元。综上，独立财务顾问以为，本次发行的缴款和验资进程契合《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》、《证券发行与承销办理方法》等相关规矩。四、本次非揭露发行认购目标的合规性本次发行目标为3家，其基本状况如下：1、认购目标一公司称号申万宏源证券有限公司注册本钱人民币3300000.00万元整公司类型一人有限责任公司法定代表人李梅居处上海市徐汇区长乐路989号45层建立日期2015年1月6日6证券生意、证券出资咨询、融资融券、代销金融产品、证券出资基金代销、为期货公司供给中心介绍事务，证券财物办理，证券承销与保荐，证券自营，股票期权做市，国家有关办理机关赞同的其他事务。2、认购目标二公司称号叶激艇曾用名-性别男国籍我国身份证号35022119710517xxxx居处福建省厦门市思明区仙阁里38号413室通讯地址福建省厦门市思明区仙阁里38号413室其他国家或区域无居留权3、认购目标三公司称号银华基金办理股份有限公司注册本钱人民币20000.00万元整公司类型非上市股份有限公司法定代表人王珠林居处深圳市福田区深南大路6008号特区报业大厦19层建立日期2001年05月28日基金征集、基金出售、财物办理、我国证监会答应的其他事务。依据取得配售的发行目标出具的文件并经长江保荐核对：本次发行终究承认7的认购目标及获配产品，如需进行私募基金存案的，均已完结了在我国证券出资基金业协会的存案。详细状况如下：序基金业协会备组织称号获配产品号案编号1申万宏源证券有限公司申万宏源宝增5号定向财物办理方案SU5291经核对，独立财务顾问以为，本次发行的认购目标均契合《上市公司证券发行办理方法》等法令、法规及规范性文件的有关规矩，认购目标均具有参加本次非揭露发行的主体资格。五、本次非揭露发行进程中的信息发表状况发行人于2017年4月7日发布了《关于核准公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》的公告。独立财务顾问还将催促发行人依照相关法令法规的规矩，在本次发行正式完毕后实行相应的信息发表手续。六、独立财务顾问对本次发行进程及认购目标合规性的结论性定见独立财务顾问以为：1、兰州民百本次发行已取得必要的赞同和核准；2、兰州民百本次发行的定价和配售进程契合《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规和规范性文件的规矩；3、兰州民百本次发行的发行价格、发行目标、发行数量和征集资金金额契合发行人股东大会抉择和《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规和规范性文件的规矩，发行成果公平、公平；4、本次发行目标中归于《中华人民共和国证券出资基金法》、《基金办理公司特定客户财物办理事务试点方法》、《私募出资基金监督办理暂行方法》以及《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法》所规矩的私募出资基金的，均已依照以上法令法规的规矩完结财物办理方案存案、私募基金办理人的登8记和私募基金产品建立的存案作业。5、兰州民百本次发行的发行目标的挑选契合相关法令法规的要求，契合公平、公平的准则，契合兰州民百及其整体股东的利益，发行目标的主体资格契合兰州民百股东大会抉择和《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规和规范性文件的规矩。特此陈述。9股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金非揭露发行股票发行进程和认购目标合规性的陈述》之签字盖章页）财务顾问主办人：______________________________伍豪杰赵雨法定代表人：_______________王承军长江证券承销保荐有限公司年月日10