中乾景隆股权投资基金(中乾景隆股权投水星家纺官方站资基金管理公司)

证券代码： 572 证券简称：康恩贝 公告编号： 2015—009

临

浙江康恩贝制药股份有限公司

非揭露发行股票发行成果暨股本改动公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或

者严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

重要提示：

1、发行数量：17,500 万股人民币一般股(A 股)

2、发行价格：11.84 元/股

3、发行目标配售数量和限售期

占本次发行份额

序号 发行目标 认购数量(万股) 限售期

(%)

朱麟 36 个月

1 4,200 24.00

胡季强 36 个月

2 3,500 20.00

汇 添富 基金 处理股份有

36 个月

3 3,200 18.29

限公司

济 宁领军基 石医药股权

36 个月

4 2,083 11.90

出资企业(有限合伙)

盐 城市领佳 柱石股权投

36 个月

5 1,667 9.53

资合伙企业(有限合伙)

深 圳市领佳 柱石股权投

36 个月

6 1,250 7.14

资合伙企业(有限合伙)

胡坚 36 个月

7 1,000 5.71

中乾景隆泰和(天津)股

权出资基金合伙企业(有 36 个月

8 600 3.43

限合伙)

算计 17,500 100.00

4、估计上市时刻：本次发行新增股份已于 2015 年 4 月 14 日在我国证券登

记结算有限责任公司上海分公司处理结束挂号保管手续。本次发行新增股份为有

限售条件流通股，以上 8 名股东认购的股份估计上市时刻为 2018 年 4 月 16 日(自

2015 年 4 月 15 日起限售 36 个月的相应股份) 如遇法定节假日或休息日，则顺

，

延至这以后的榜首个买卖日。

5、财物过户状况：本次发行不触及财物过户状况，发行目标均以现金认购。

一、本次发行概略

(一)本次发行实行的相关程序

1、董事会表决时刻：2014 年 4 月 4 日，发行人举行第七届董事会 2014 年

榜首次暂时会议，审议经过了关于本次非揭露发行股票的相关计划。

2、股东大会表决时刻：2014 年 4 月 23 日，康恩贝 2014 年榜首次暂时股东

大会经过了关于本次非揭露发行股票的相关计划。

3、审阅发行请求的发审会时刻：2015 年 1 月 7 日，发行人本次非揭露发行

股票经我国证监会发行审阅委员会审阅，获得经过。

4、核准批文的获得时刻及文号：2015 年 4 月 1 日，发行人本次非揭露发行

股票事宜获得我国证监会证监答应[2015]468 号《关于核准浙江康恩贝制药股份

有限公司非揭露发行股票的批复》。

(二)本次发行股票状况

1、股票类型：人民币一般股(A 股)

2、股票数量：17,500 万股

3、股票面值：1 元

4、发行价格：11.84 元/股

本次非揭露发行的定价基准日为本次非揭露发行股票的董事会抉择公告日

(2014年4月8日)，发行价格确认为12元/股，不低于定价基准日前20个买卖日

公司股票均价的90%(定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20

个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量)，即11.97元/

股。

鉴于2014年6月25日公司施行完成了2013年度利润分配计划每股派发现金红

利0.16元(含税)，本次发行价格调整为11.84元/股。

本次发行日 2015年4月2日) 20个买卖日的公司股票均价为19.58元/股

( 前 (发

行日前20个买卖日公司股票均价=发行日前20个买卖日公司股票买卖总额/发行

日前20个买卖日公司股票买卖总量)。本次非揭露发行价格为11.84元/股，为发

行底价(依据现金分红调整后)的100.25%和发行日前20个买卖日均价的

60.47%。

5、征集资金总额：人民币 2,072,000,000 元

6、发行费用：人民币 39,839,674 .02 元

7、征集资金净额：人民币 2,032,160,325.98 元

8、保荐组织：西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)

(三)征集资金验资和股份挂号状况

1、征集资金验资状况

2015 年 4 月 9 日，天健会计师事务所(特别一般合伙)出具了天健验 2015〕

〔

75 号《验资陈述》。依据验资陈述，到 2015 年 4 月 8 日止，发行人应征集资

金总额 2,072,000,000.00 元，减除发行费用人民币 39,839,674.02 元后，征集资金

净额为 2,032,160,325.98 元。其间，计入实收股本 175,000,000.00 元，计入本钱

公积(股本溢价)1,857,160,325.98 元。

2、股权挂号状况

2015 年 4 月 14 日，发行人在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办

理了本次非揭露发行股份的股权挂号手续。我国证券挂号结算有限责任公司上海

分公司于 2015 年 4 月 14 日出具了《证券改动挂号证明》。康恩贝已处理结束本

次新增股份 17,500 万股的挂号手续。

(四)保荐组织和公司律师关于本次非揭露发行进程和认购目标合规

性的定论定见

1、保荐组织关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的定论定见

保荐组织西南证券股份有限公司以为：

“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了我国证监会的核准；2、本次发

行股票的定价契合《上市公司证券发行处理办法》《上市公司非揭露发行股票实

、

施细则》等相关法令法规的规矩，发行人本次非揭露发行的发行进程合法、有用；

3、本次非揭露发行认购目标的挑选契合公司及其整体股东的利益，契合发行人

2014 年榜首次暂时股东大会审议经过的发行计划中关于发行目标的规矩；4、本

次非揭露发行契合《上市公司证券发行处理办法》《上市公司非揭露发行股票实

、

施细则》等相关法令法规和标准性文件的规矩，合法、有用。”

2 、公司律师关于 本次非揭露发行进程和认购目标合规性的定论定见

发行人律师上海东方华银律师事务所以为：

二、发行成果及目标简介

(一)发行成果

本次非揭露发行终究确认的发行目标和发行数量如下表所示：

序 配售股数 配售金额 限售期

发行目标 估计上市时刻

号 (万股) (万元) (月)

朱麟 2018 年 4 月 16 日

1 4,200 49,728.00

胡季强 2018 年 4 月 16 日

2 3,500 41,440.00

汇 添富 基金处理股份有

2018 年 4 月 16 日

3 3,200 37,888.00

限公司

济 宁领军柱石医药股权

2018 年 4 月 16 日

4 2,083 24,662.72

出资企业(有限合伙)

盐 城市领佳柱石股权投

2018 年 4 月 16 日

5 1,667 19,737.28

资合伙企业(有限合伙)

深 圳市领佳柱石股权投

2018 年 4 月 16 日

6 1,250 14,800.00

资合伙企业(有限合伙)

胡坚 2018 年 4 月 16 日

7 1,000 11,840.00

中乾景隆泰和(天津)股

权出资基金合伙企业(有 2018 年 4 月 16 日

8 600 7,104.00

限合伙)

算计 17,500 207,200 - -

(二)发行目标状况

1、胡季强的基本状况

胡季强先生 1961 年 2 月出世，我国国籍，无其他国家或区域居留权，现住

址为杭州市拱墅区****，身份证号：330719196102******。胡季强先生为公司实

际操控人。胡季强先生最近五年未受过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、

刑事处分，也未触及与经济胶葛有关的严重民事诉讼或许裁定。

2、朱麟

朱麟先生 1981 年 2 月出世，我国国籍，无其他国家或区域居留权，现住址

为贵州省贵阳市南明区****，身份证号：520102198102******。朱麟先生最近五

年未受过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、刑事处分，也未触及与经济

胶葛有关的严重民事诉讼或许裁定。

3、济宁领军柱石医药股权出资企业(有限合伙)

名 称：济宁领军柱石医药股权出资企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

首要运营场所：济宁市高新区 327 国道南火炬工业园内

履职事务合伙人：乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业

建立日期：2014 年 3 月 7 日

运营范围：从事对未上市企业的出资，对上市公司非揭露发行股票的出资及

相关咨询服务；署理其他创业出资企业、股权出资企业等组织或个人的出资事务；

股权出资咨询事务；为创业企业供给创业处理服务事务；参加建立创业出资企业

与创业出资处理参谋组织。(依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开

运营)

4、盐城市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)

名 称：盐城市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

首要运营场所：盐城经济技术开发区期望大路南路 5 号

履职事务合伙人：乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业

建立日期：2014 年 3 月 21 日

运营范围：对未上市企业进行股权出资，展开股权出资和企业上市咨询事务；

创业出资；受托处理创业出资企业(不得以任何方法揭露征集发行基金)。

5、深圳市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)

名 称：深圳市领佳柱石股权出资合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

首要运营场所：深圳市福田中心区福华三中路诺德金融中心 35F

履职事务合伙人：乌鲁木齐凤凰柱石股权出资处理有限合伙企业

建立日期：2014 年 2 月 11 日

运营范围：承受托付处理股权出资项目、参加股权出资、为非上市及已上市

公司供给直接融资的相关服务。

6、汇添富基金处理股份有限公司

名 称：汇添富基金处理股份有限公司

企业类型：有限责任公司(国内合资)

建立日期：2005 年 2 月 3 日

注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

法定代表人：林利军

注册本钱：10,000 万元

运营范围：基金征集，基金出售，财物处理，经我国证监会答应的其他事务。

【企业运营触及行政答应的，凭行政答应证件运营】

7、胡坚

胡坚先生 1971 年 3 月出世，我国国籍，无其他国家或区域居留权，住址为

杭州市西湖区****，身份证号为 332626197103******。胡坚先生最近五年未受

过行政处分(与证券市场显着无关的在外)、刑事处分，也未触及与经济胶葛有

关的严重民事诉讼或许裁定。

8、中乾景隆泰和(天津)股权出资基金合伙企业(有限合伙)

名 称：中乾景隆泰和(天津)股权出资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限和合伙企业

首要运营场所：天津开发区新城西路 52 号沿海金融街 6 号楼三层 AA306 室

履职事务合伙人：天津中乾景隆股权出资基金处理有限公司

建立日期：2011 年 8 月 26 日

相关咨询服务。

(以上运营范围触及职业答应的凭答应证件，在有用期限内运营，

国家有专营规矩的按规矩处理)

三、本次发行前后公司前 10 名股东改动

(一)本次发行前公司前 10 名股东状况

到 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东状况列表如下：

单位：股

持有有限售 持有无限售

序 持股比

股东称号 持股数量 条件的股份 条件的股份

号 例(%)

数量 数量

康恩贝集团有限公司

1 269,748,762 33.32 28,000,000 241,748,762

重庆康恩贝创业出资股份有限公

2 63,092,648 7.79 - 63,092,648

司

胡季强

3 47,021,693 5.81 45,000,000 2,021,693

东阳康联股权出资合伙企业(有

4 14,189,068 1.75 - 14,189,068

限合伙)

我国民生银行股份有限公司－华

5 14,000,006 1.73 - 14,000,006

商抢先企业混合型证券出资基金

胡孙树

6 12,050,000 1.49 12,000,000 50,000

赵军

7 8,011,300 0.99 8,000,000 11,300

盛小荣

8 8,000,000 0.99 8,000,000 -

我国民生银行股份有限公司－华

商战略精选灵敏装备混合型证券

9 7,000,002 0.86 - 7,000,002

出资基金

我国人寿保险股份有限公司－分

10 6,301,002 0.78 - 6,301,002

红－个人分红－005L－FH002 沪

(二)本次发行后公司前 10 名股东状况

新增股份挂号到账后公司前 10 名股东状况列表如下：

单 位：股

1 269,748,762 27.40 28,000,000 241,748,762

胡季强

2 82,021,693 8.33 80,000,000 2,021,693

重庆康恩贝创业出资股份有限

3 63,092,648 6.41 - 63,092,648

公司

朱麟

4 42,000,000 4.27 42,000,000 -

汇添富基金－海通证券－海通

证券股份有限公司(权益出资

5 32,000,000 3.25 32,000,000 -

买卖部)注

济宁领军柱石医药股权出资企

6 20,830,000 2.12 20,830,000 -

业(有限合伙)

盐城市领佳柱石股权出资合伙

7 16,670,000 1.69 16,670,000 -

企业(有限合伙)

东阳康联股权出资合伙企业

8 14,189,068 1.44 - 14,189,068

(有限合伙)

深圳市领佳柱石股权出资合伙

9 12,500,000 1.27 12,500,000 -

10 12,276, 1.25 12,000,000 276,

注 ： 上 述 表 格 中 “ 汇 添 富 基 金 － 海 通证券－海通证券股份有限公司(权益出资买卖部) ” 对

应的为本次非揭露发行的发行目标汇添富基 金处理股份有限公司。

(三)本次发行对公司操控权的影响

本次发行前，康恩贝集团有限公司持有公司 33.32%的股份，为公司榜首大

股东，胡季强先生为公司实践操控人；本次发行后，康恩贝集团有限公司持有公

司 27.40%的股份，仍为公司榜首大股东，胡季强先生仍为公司实践操控人，本

次发行不会导致公司操控权的改动。

四、本次发行前后公司股本结构改动表

本次发行前后股本结构改动状况如下表所示(发行前以 2015 年 3 月 31 日为

基准)：

单 位：股

本次发行前 改动数 本次发行后

股份类别

数量 份额 数量 数量 份额

一、有限售条件股份 108,643,864 13.42% 175,000,000 283,643,864 28.81%

二、无限售条件股份 700,956,136 86.58% - 700,956,136 71.19%

三、股份总数 809,600,000 100.00% 175,000,000 984,600,000 100.00%

本次非揭露发行股票完成后，公司股权散布契合《上海证券买卖所股票上市

规矩》规矩的上市条件。

五、处理层评论与剖析

(一)本次发行对公司财物结构的影响

到 2014 年 9 月 30 日，公司的财物负债率(兼并报表口径)为 46.57%，

本次非揭露发行完成后，公司的总财物与净财物总额将相应添加，公司的财物负

债率将有所下降，有利于增强公司抵挡财政危险的才能，为公司进一步开展奠定

坚实基础。

(二)本次发行对公司事务结构的影响

本次非揭露发行股票征集资金总额为207,200.00万元，扣除发行费用后拟全

部用于弥补公司营运资金，以添加公司自有资金，强大公司本钱实力，满意公

司未来各项事务开展的资金需求。本次发行完成后，公司主营事务不会发生重

大改动。

(三)本次发行对公司办理的影响

本次非揭露发行前，公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所股票上市规矩》等有关法令法规的要求标准运作，建立了比较完善的公司治

理准则。

本次非揭露发行完成后，公司的控股股东及实践操控人并未发生改动。董

事、高档处理人员安稳，不会影响原有法人办理结构的安稳性和独立性。公司

将依据有关法令、法规以及国家方针的规矩，进一步标准运作，实在确保公司

的独立性。

(四)本次发行对高管人员结构的影响

本次非揭露发行前，公司的生产运营和行政处理彻底独立于控股股东。本

次股票发行后，公司的董事会和高管人员坚持相对安稳，上述人员独立性状况

将不会因本次非揭露发行股票而发生改动。

(五)本次发行对同业竞赛和相关买卖的影响

公司具有完善的公司办理结构和独立的事务系统。本次发行完成后，公司与

控股股东及其相关方之间的事务联系、处理联系不会发生改动。本次征集资金投

资项目为弥补营运资金，不会与控股股东及其相关人发生同业竞赛或影响公司生

产运营的独立性，也不会导致与控股股东及其相关人之间的相关买卖添加。

六、为本次非揭露发行股票出具专业定见的中介组织状况

保荐组织(主承销商)：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

保荐代表人：王晓行、陈明星

项目协办人：蒋茂卓

办 公 地 址：北京市西城区金融大街 35 号世界企业大厦 A 座 4 层

联 系 人：宋琪

电 话：010-57631234

传 真：010-88091826

律师事务所：上海东方华银律师事务所

负 责 人：吴东桓

经办律师：王建文、林尚乾

工作地址：上海市福山路 450 号新天世界大厦 26 楼

电 话：021-68769686

传 真：021-58309

会计师事务所：天健会计师事务所(特别一般合伙人)

负 责 人：吕苏阳

经办会计师：钱仲先、姚本霞

工作地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 楼 6-3

电 话：0571-89882165、0571-87855318

传 真：0571-88216860

七、备检文件目录

(一)备检文件

1、浙江康恩贝制药股份有限公司 2014 年非揭露发行 A 股股票发行状况报

告书；

2、天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的验资陈述；

3、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份挂号保管情

况的书面证明；

4、经我国证监会审阅的悉数发行申报材料；

5、其他与本次发行有关的重要文件。

(二)查阅地址

公司工作地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号

联 系 人：杨俊德

电 话：0571-87774710

传 真：0571-87774709

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2015 年 4 月 16 日