海通国际(00665)002434万里扬多元化布局再添两“城”:收购海通证券美国及海通英国
本文来自中泰世界的研报《海通世界(00665):收买海通证券美国与海通英国,事务前瞻性多元化续布局》,作者为中泰世界分析师赵红梅,魏伊静。
海通世界(00665)于2017年12月15日宣告拟收买海通证券美国股东权益与海通英国股份,别离相当于海通证券美国的100%股东权益和海通英国的悉数股本,别离价值为131.1百万港元与97.9百万港元。
海通证券美国:在2016年9月28日开端营运,有到2016年12月31日止年度的财政材料,除税后溢利净额为1.2百万美元,依照美元兑港元约7.8的汇率核算,约为9.36百万港元,比照海通世界2016年度净利润为1680.2百万港元,海通证券美国约占0.6%,占比较小。
海通证券美国于2016年12月31日的经审阅财物净值为约116083101.56港元。收买后,海通世界在美国的持牌状况为:股票买卖,债券买卖,企业融资,自营买卖,出售非美国相关公司研究报告,并购或其他事务活动财政顾问,及结构性融资。
海通英国:公司2015/2016年度除税后亏本净额别离为-42.7百万英镑和-24.5百万英镑,比照海通世界净利润,占比依然较小。
海通英国于2016年12月31日的经审阅财物净值约52441980.96港元。收买完成后在英持牌状况:伦敦买卖所会员、为股票投资供给主张(不包括养老金的搬运及推出)、供给P2P买卖咨询、部分股票买卖、财物保管、作为代理商进行买卖、及自营买卖。
得悉,中泰世界宣布研报表明,看好海通世界收买后英美车牌完善,目标价为5.64港元,评级为“买入”。
中泰世界以为,继海通世界收买Japaninvest以完善其在亚太区域的布局,公司收买海通英国和海通证券美国进一步完善其在美英区域的车牌与事务范围。虽海通英国和海通证券美国比较海通世界事务占比较小,且海通英国仍呈现亏本,但看好海通世界凭仗其原有根底在收买后发挥协同效应,这也将成为海通世界为打造成全球顶尖投行的战略表现。
海通世界2017年1H净利润同比增20%,ROE安稳提高,从2016年的7.82%增至9.14%,公司战略趋于稳健,一起在均衡和优化事务布局,外生性与内生性平衡增加。
估值方面,依据中泰世界的猜测,当时股价对应2017年P/B为0.91倍,2017年猜测P/E为10.8倍,而同业2017年共同猜测P/B和P/E别离为1.3倍和14.0倍,低于同行业水平,保持海通世界目标价为5.64港元,保持评级为“买入”。 当时股价偏低,具有杰出的安全边沿。
(修改:胡敏)
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