安凯客车股吧（公司债券与股票的区别）公司债券与股票的区别

保荐组织（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：安全证券股份有限公司

中银世界证券股份有限公司（以下简称“发行人”）初次揭露发行不超越27,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获中国证券监督办理委员会证监答应[2020]178号文核准。本次发行的保荐组织（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为安全证券股份有限公司（上述两家承销组织以下总称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中银证券”，股票代码为“601696”。

本次发行选用网下向契合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售A股股份或非限售存托凭据必定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。发行人与联席主承销商归纳考虑发行人基本面、本次揭露发行的股份数量、发行人所在职业、可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求以及承销危险等要素，洽谈承认本次股票发行价格为5.47元/股，发行数量为27,800万股，悉数为新股发行，无老股转让。

回拨机制发动前，网下初始发行数量19,460万股，为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为8,340万股，为本次初始发行数量的30.00%；回拨机制发动后，网下终究发行数量为2,780万股，占本次发行总量的10.00%；网上终究发行数量为25,020万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制发动后，网上发行终究中签率为0.12644194%。

本次网上网下认购金钱交纳作业已于2020年2月17日（T2日）完结。本公告一经注销即视同向已参加网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参加网下申购并取得开始配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配告诉。

一、网上网下缴款状况

依据上海证券交易所和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司供给的数据，联席主承销商做出如下计算：

（一）网上中签缴款状况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：249,680,345

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,365,751,487.15

3、网上投资者抛弃认购数量（股）：519,655

4、网上投资者抛弃认购金额（元）：2,842,512.85

（二）网下获配缴款状况

经核对承认，1,674家网下投资者办理的5,192个有用报价配售目标依照《发行公告》和《网下开始配售成果及网上中签成果公告》的要求及时、足额交纳了申购款。还有1个配售目标没有准时交纳认购资金，其所对应的股份数量2,444股为无效认购，对应金额为13,368.68元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,797,556

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：152,052,631.32

3、网下投资者抛弃认购数量（股）：2,444

4、网下投资者抛弃认购金额（元）：13,368.68

未准时交纳认购资金的网下投资者详细名单如下：

二、联席主承销商包销状况

网下和网上投资者抛弃认购的股份悉数由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为522,099股，包销金额为2,855,881.53元，包销份额为0.19%。

2020年2月19日（T4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一同划给发行人，发行人向中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联络方法

上述股票配售目标对本公告所发布的网下配售成果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联络。详细联络方法如下：

保荐组织（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联络人：本钱商场部

电话：021-38676888

联络地址：上海市静安区新闸路669号37层

联络地址：深圳市福田区福田大街益田路5023号安全金融中心B座第22-25层

发行人：中银世界证券股份有限公司

2020年2月19日