[雅化集团]中科云股吧002306(中科云股票)

日期：2015-04-07附件下载

证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号2015-64

债券代码：112072债券简称：ST湘鄂债

中科云网科技集团股份有限公司

2012年公司债券违约公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）付

息日及回售资金到账日为2015年4月7日。到本公告日，公司经过大

股东财政赞助、处置财物、收回应收账款等方法已收到偿债资金16,140.33

万元，但尚有24,063.10万元资金缺口，因而无法准时、足额筹措资金用于

偿付本期债券敷衍利息及回售金钱，构成对本期债券的本质违约。“ST湘鄂

债”将继续停牌，待相关景象消除后复牌。

本公司就本期债券违约事宜向“ST湘鄂债”的整体债券持有人致以最诚

挚抱歉。

一、本期债券基本状况

1、债券称号：北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券

2、债券简称：ST湘鄂债

3、债券代码：112072

4、发行规划：人民币4.8亿元

5、债券期限：本期债券存续期限为5年，附第3年底发行人上调票面利率

选择权及出资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为6.78%。

7、起息日：债券存续期间，每年的4月5日为该计息年度起息日。

8、付息日：债券存续期间，自2013年起每年的4月5日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日）为上一计息年度的付息日。

9、信誉等级：根据鹏元资信2015年4月4日发布《关于下调中科云网科技

集团股份有限公司主体长时刻信誉等级及“ST湘鄂债”信誉等级的公告》，本期

债券信誉等级下调为CC，发行主体长时刻信誉等级下调为CC，并将中科云网主体

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长时刻信誉等级和“ST湘鄂债”信誉等级移出信誉评级查询名单。

10、债券受保处理人：广发证券股份有限公司。

11、担保状况：本期公司债券发行时为无担保债券，然后根据公司债券受

保处理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）要求，公司为本期债

券弥补供给增信担保办法，增信办法包含公司部属三处房产典当、三长子公司

股权质押、出售部分公司子公司、追收应收账款及控股股东减持所得财政赞助

款等。

12、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织：我国证券挂号结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）

二、本期付息债务挂号日、除息日及付息日

1、债务挂号日：2015年4月3日

2、除息日：2015年4月7日

3、付息日：2015年4月7日

4、回售资金到账日：2015年4月7日（因付息日为法定节假日故此顺延至

下一作业日）

三、公司无法如期全额付出利息及回售金钱的阐明

鉴于中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）主

营事务经营不善导致成绩继续大幅亏本，并面对多起诉讼胶葛及我国证监会的

立案查询，虽自2014年下半年发动出售财物及追收应收预付金钱等作业，但由

于种种原因资金到账状况不甚抱负，资金流通吃紧的局势至今未得到有用缓

解，从而导致公司现在无法在2015年4月7日及时足额付出本期债券第三期利

息及回售款，构成对ST湘鄂债的违约。

为了更好的保证本期债券整体债券持有人利益，公司于2014年7月发布的

《关于在公司转型过程中为公司债供给增信办法的公告》，经过建立偿债专户、

构建偿债专项财物池为本期债券担保、实践操控人许诺等方法应对本期债券兑

付问题。公司前期已开设由受保处理人、公司以及监管银行三方共管的偿债资

金专项账户，但因涉诉原因公司“ST湘鄂债”偿债专户现在处于司法冻住状

态。增信财物池触及的武汉三阳路房产已于2014年11月17日完结典当挂号，

西安高新区房产已于2014年11月7日完结典当挂号，北京大兴区房产已于2015

年3月24日完结典当挂号；北京湘鄂情餐饮处理有限公司、上海楚星湘鄂情餐

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饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司三家子公司股权质押挂号已分

别于2014年8月26日、2014年9月2日、2014年9月16日处理完结。

为了补足偿债资金，公司控股股东的共同行动听克州湘鄂情出资控股有限

公司（以下简称“克州湘鄂情”）已于2015年3月16日经过大宗交易方法减持

3000万股公司股份，执行偿债资金16,140.33万元，但偿债资金仍不足以掩盖

本期债券的兑付金额。

四、公司后续偿债组织

因为发行人不能于2015年4月7日如期足额付出利息及回售金钱，本期债

券构成违约，发行人于4月2日发表的《中科云网科技集团股份有限公司2012

年公司债券2015年付出利息及回售金钱的公告》公告的付息及回售事宜停止实

施。公司及其控股股东将继续采纳向其他第三方借款融资的方法筹措资金。

因公司无法在2015年4月7日前筹措满足兑付资金，为了保证整体债券持

有人利益，公司拟做如下组织：

1、继续尽力筹措资金，延期付出剩下本金及利息

公司及其控股股东拟经过向第三方借款融资、继续追收应收预付款等方法

继续为公司债兑付筹措资金，争夺短期内赶快确认资金到位时刻。若公司短期

内有望筹措满足资金付出本期债券利息及回售金钱，公司将与受保处理人、监

管层交流及时将延期付息兑付的具体组织予以公告，将广阔债券持有人的丢失

降到最低。

2、根据《征集阐明书》的相关约好，公司无法准时付出利息及回售金钱，

将至少采纳如下办法：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行；

（3）调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金；

（4）首要责任人不得调离。

若公司未准时付出本次债券的本金和/或利息，或产生其他违约状况时，债

券受保处理人将根据《债券受保处理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，

包含采纳加快清偿或其他可行的救助办法。

3、举行债券持有人会议

根据《债券持有人会议规矩》约好，债券受保处理人得知“发行人不能如期

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付出本期债券的本息”的事项之日起5个作业日内，应以公告方法宣告举行债

券持有人会议的告诉。公司将全力合作本期债券受保处理人举行持有人会议。

4、根据《征集阐明书》的相关约好，公司实行违约办法

因为公司无法于原定付息日全额付出“ST湘鄂债”本期利息及回售金钱，

且该违约继续超越30作业日仍未免除，受保处理人有权根据《债券受保处理协

议》代表债券持有人向公司进行追索，包含采纳以下救助办法：

（1）假如上述违约事情继续30作业日仍未免除，独自或兼并持有本期未偿

还债券本金总额50%以上的债券持有人可经过债券持有人会议抉择，并以书面

方法告诉发行人，宣告所持有本期未归还债券的本金和相应利息，当即到期应

付。

在宣告加快清偿后，假如发行人在不违背适用法令规定的前提下采纳了以

下救助办法：①向债券受保处理人供给确保金，且确保金数额足以付出以下各

项金额的总和：（i）债券受保处理人及其署理人和参谋的合理补偿、费用和开

支；（ii）一切迟付的利息；（iii）一切到期敷衍的本金；（iv）拖延付出本

期债券本金或利息的违约金；或②相关的违约事情已得到救助或被豁免；或

③债券持有人会议赞同的其他办法；则，独自或兼并持有本期未归还债券本金

总额50%以上的债券持有人可经过债券持有人会议抉择，以书面告诉发行人豁

免其违约行为，并撤销加快清偿的决议。

（2）若产生上述约好的违约事情且一向继续，受保处理人应根据债券持有

人会议的指示，采纳任何可行的法令救助方法收回债券本金和利息，或强制发

行人实行《债券受保处理协议》或本期债券项下的责任。其间本期债券未能偿付

本金或敷衍利息且一向继续的，受保处理人可根据债券持有人会议的指示，要

求发行人付出违约金，违约金按拖延付出的本期债券本金或利息的每日万分之

二点一核算。

5、公司活跃合作受保处理人处置本期债券的担保物

公司为“ST湘鄂债”追加的担保物包含部属三处房产典当、三长子公司股

权质押、出售部分公司子公司、追收应收账款及控股股东减持所得财政赞助款

等。公司将活跃合作受保处理人处置为本期债券追加的增信担保物，以归还上

述延期付出的利息。可是，上述增信担保物的变现价值仍存在较大不确认性，

提请广阔出资者留意危险。

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特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月七日

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