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2024-01-24 09:35:51 来源：倾延资

记者杜萌

今天，基金业协会发布了《揭露征集证券出资基金出资参谋事务数据交换技能接口标准（试行）》（以下简称《标准》），这将使得基金投顾事务加快落地。

试行的《标准》首要清晰了基金投顾组织与基金出售组织之间进行数据交换时所选用的数据格式?数据界说和数据内容。基金投顾组织与基金出售组织可参照《标准》进行数据交换。

本年6月以来，新一批的投顾试点组织连续拿到存案函，其间包含18家基金公司和19家券商。加上第一批18家基金投顾试点组织，基金投顾大军已有55家。

详细来看，已获批的55家组织里，基金及基金子公司有23家，券商26家，第三方组织3家，银行3家。基金投顾事务试点获批组织因组织类型不同，事务展开会有所差异。

详细来看，第三方基金出售组织基金投顾依托互联网的巨大流量，展业优势最显着。而券商和基金公司的投顾事务，二者都具有专业的投研才能，不同的是，基金公司投顾途径布局多样化，但基金产品不行丰厚。

银行在客户体量、途径优势、人力储藏等方面有显着优势，有助于依据客户画像引荐合适客户危险偏好的基金组合。

界面新闻记者计算发现，现在基金公司首要经过两种方法参加基金投顾事务，一是经过旗下财富办理渠道展开事务，二是与第三方基金出售组织协作。

例如，中欧基金、嘉实基金、华夏基金别离依托旗下基金出售子公司中欧钱滚滚、嘉实财富和华夏财富展开事务。南边基金和易方达基金挑选与第三方基金出售组织展开协作，挑选和装备全商场公募基金产品。

现在，我国公募基金规划现已超过了23万亿元，未来基金投顾展开空间十分宽广。界面新闻记者了解到，本年6月份以来拿到批文的第二批组织都在活跃预备投顾事项。

广发基金表明，已为投顾事务的展开做好了充分预备。作为新一批获准试点展开基金投顾事务的基金公司，广发基金期望经过实在改进客户盈余体会，提高客户理财的取得感，完结客户价值和职业价值的正向循环。

7月份刚刚取得试点资历的国泰基金表明，也现已做好了准则、人员、合规等方面的事务预备，保证基金出资参谋事务的标准运作。在完结相关预备工作后，正式展开出资参谋事务试点。

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