上投摩根 郭鹏 上000799资金流向投摩根基金股东

郭鹏是我国闻名的出资人和出资司理，现任上投摩根基金办理有限公司履行总司理。他曾在我国世界金融股份有限公司担任过多个重要职务，并领导了世界资本市场范畴的多项大型重要买卖。他在基金办理范畴具有十分丰厚的经历和深沉的专业素质，致力于为出资人供给杰出的出资办理和服务。在金融范畴，郭鹏被誉为我国基金办理职业的佼佼者之一。

一：上投摩根 天天基金上投摩根基金办理有限公司，建立于2004年5月，由上海信任和摩根财物办理一同组成，2016年参加浦发集团，总部坐落上海。上投摩根坚持为不同类型的出资者供给多元化、世界化的财物办理服务，满意出资人不同危险偏好和收益需求。截止2019年12月31日，公司事务条线财物规划约1,500亿元，服务个人、组织客户近4160万。
把客户利益置于首位，是公司运营的根底。上投摩根一直坚持以用心担任的情绪、高标准的职业道德原则，用长时间的心态和眼光，通过继续、超卓的的专业出资才能为出资者供给专业、多元化的出资解决方案，完生长时间、稳健可继续的财富办理方针，致力于成为一家值得托付、信任和敬重的财物办理公司。
上投摩根一直珍爱客户财物办理的“受托职责”，据守正确的出资理念。通过对宏观经济、职业周期和上市公司的商业模式等深化了解与洞悉，结合系统科学的选股 和出资流程，构建出资组合，履行纪律性操作，供给多元的出资解决方案，必定在危险与时机之间取得最佳平衡，为出资人取得长时间、继续稳健的出资报答。多年来，上投摩根积极进取，凭仗旗下基金长时间成绩表现，取得权威组织高度认可。

二：上投摩根基金规划走入预制菜研制基地、看望VR工厂、观赏上市公司“无人车间”、观摩培养钻石全进程、深化沙漠万亩光伏基地……近来，基金职业掀起了一轮轰轰烈烈的“调研直播潮”。

调研直播，简略来说便是基金公司将基金司理、研究员的调研进程以直播的方法出现，带出资者“沉溺式”了解职业企业一线状况，深化科普职业常识、讨论出资远景与危险等。据证券时报

在基金直播边沿疲软的当下，传统正襟危坐的说教式讲堂现已很难招引出资者继续观看，以调研直播为代表的立异式理财直播正在异军突起，占有观看榜前列，成为基金直播新的包围方法。

基金直播寻求包围之路

跟着移动互联网日益遍及、第三方基金电商出售渠道飞速开展，直播，早已成为基金公司展开产品推介和品牌营销的“标配”。据欢句数据研究院最新发布的《2022年金融业直播年度报告》计算，2022年，140多家公募组织总共组织了44665场直播，比2021年的28285场大涨57.91%。

必定程度上来说，基金直播依然是抢占出资者注意力的眼球经济，跟着直播数量的大幅添加，直播观看量却开端呈下降趋势。道乐研究院数据显现，从2022年8月至2022年12月，组织在支付宝展开的理财直播场均观看量现已接连五个月下降，至2022年12月现已下降至10.6万次。

上投摩根基金副总司理郭鹏以为，基金直播是一个大趋势，各家公司都在做，但直播越来越多，边沿效应实际上在递减。“基金直播缺的不是数量，而是有质量的、有可看性的内容，基金直播做到这个程度，有必要要去包围了。”

基金直播怎么包围？摆在基金公司面前的这一大难题在近期出现了一种新解法——调研直播。

据道乐研究院计算，2023年1月，共121家组织在支付宝展开1174场直播，均匀每家组织直播9.7场，场均观看量为37.2万，这是理财直播场均观看量接连五个月下降后的初次上升，而从单场观看量来看，排名靠前的直播中有多场为调研直播。

其间，天弘基金的“走！一同去三亚调研吧”直播以781万观看量位居第一，超第二名近200万；富国基金的“实地调研：国货护肤品生长之路”和“实地调研：国货服饰新趋势”直播别离取得了503万和339万观看量；大成基金的“拆开新能源车给你看”直播的观看量达到了316万。

蚂蚁财富渠道数据显现，调研直播观众的均匀逗留时长是日常直播的2倍，多家组织调研直播的有用互动谈论占比创年度新高；基金公司也靠优质内容收成了更多用户

探究“沉溺式”投教新方法

调研直播为什么能在许多基金直播中包围？“沉溺式”或许是它的要害规律。

不同于直播间正襟危坐的说教式讲堂，调研直播把镜头转向了更为动态的实地调研进程，将基金公司、基金司理日常的调研内容，生动、真实地出现给出资者，协助出资者“沉溺式”了解职业企业一线的状况，深化科普职业常识、出资时机和危险等。

比方，上投摩根基金最近推出的关于预制菜的调研直播，招引了不少出资者观看。基金司理叶敏带领出资者调研了预制菜的研制中心，并与特邀营养师进行了预制菜与传统手艺做菜的厨艺竞技，仅直播当天的累计观看量便超越了60万，取得了恰当不错的传达效果。

“出资者教育作业推动的一大难点，在于怎么把专业性的出资常识以风趣且合规的方法传达给出资者。这次预制菜的调研直播遭到不少出资者的喜欢，我以为，首要是一方面在直播话题上贴合日常大众的爱好，预制菜最近几年的确走入了‘寻常百姓家’，许多人也对预制菜未来的商业潜力感爱好；另一方面，咱们在直播方法上也设置了许多互动的环节，比方预制菜分类游戏等，直播的可读性更强，观众互动参加的积极性也更高。”郭鹏表明。

再比方，在1月份天弘基金的“走！一同去三亚调研吧”直播中，天弘消费组研究员们带领观众一同实地调研了三亚的各类消费场景，聚集消费复苏下的出资时机；在上一年9月，天弘基金还曾经在地处内蒙古库布齐沙漠内地的“万亩光伏基地”进行了一场“调研直播”，光伏企业办理人员、体会“户用储能”的当地乡民、一线建设者、天弘基金研究员齐聚，为出资者系统性科普了光伏治沙、光伏惠农和光伏出资的“常识点”。

“理财直播的内容同质化比较严重，咱们期望通过野外调研等方法做出差异化、有特征的内容。” 天弘基金相关担任人指出，公司在日常运营与用户调研时发现，用户关于所出资职业现状、工业链以及职业出资逻辑等十分

关于调研直播，大部分基金公司更多地将其视为“沉溺式”投教的一种测验。“调研直播能够把出资从‘冷冰冰的数字和案牍’变成‘触手可及的一条条生产线，一家家实业公司’，让用户不仅仅由于成绩的涨跌、排名的先后、产品的宣扬案牍去选基购基，而是能对职业板块有更深化更直观的认知，能对出资背面的逻辑有所了解，能够知道咱们基金公司在实地调研中的作业 、

怎么掌握专业性与可看性之间的度

调研直播方兴未已，毫无疑问，它在很大程度上丰厚了投教的内容方法，却也时常被出资者质疑是否为新的营销噱头？

比方，某基金公司将直播间设在某煤炭上市企业，基金司理穿戴矿工服、戴着安全帽直播，被网友谈论“游手好闲”，另一位基金司理由于在直播中调研养猪场而备受

定力科技首席运营官杨纲也指出，调研直播的方法很新颖，它带领出资者体会到基金司理的日常作业中，对了解基金司理的性情、作业风格有协助，基金司理更有品格化了，但对客户心智的引导效果有限，对客户的本质购买行为、盈余体会影响有限。

“那调研直播是否纯粹是噱头？当然不是，由于祛魅自身就有价值。” 中泰资管基金事务部总司理、基金司理姜诚曾发文谈过这一现象，他以为，调研直播的价值是揭开了基金司理脸上的奥秘面纱，是一种了解专业出资人作业方法和内容的好 ，有助于打破信息不对称。

调研直播仅仅一种出资者服务的东西，但这个东西能否用好，取决于用东西的人。

“调研直播比日常理财直播的投入更大、耗时更长，怎么能既确保直播热度，不让很多支付白搭，又能防止哗众取宠的质疑，别成为一次‘黑红’营销，这个度很难掌握。”有基金公司电商部人士表明。

2021年5月，我国证券出资基金业协会发布《公募基金直播事务专题讨论会会议纪要》（下称《纪要》）。《纪要》主张，基金办理人在展开直播事务时应守住专业底线，并恰当采纳与直播内容相匹配的表现方法：一是直播内容为出资者教育或品牌宣扬的，能够挑选相对轻松生动的方法，但不宜文娱化；二是直播内容触及基金产品宣扬推介的，应重视表现基金职业专业性，严格遵守宣扬推介相关法律法规。

怎么去平衡调研直播的专业性和可看性？郭鹏以为，不管直播的方法怎么立异、怎么包装，但内容依然需求慎重，向出资者传递基金公司的专业性，传递对工业逻辑、市场趋势的专业观点，这才是调研直播的中心。“作为一家财物办理公司，专业的中心是不会变的。”

上述基金公司电商部人士也表明，为了防止“黑红”，公司在选题掌握上会十分慎重，既要表现实地调研的沉溺式和互动性，也要守住专业的底线，比方淡化相关上市公司，着重工业出资逻辑，更多地输出专业常识，而不是靠噱头博眼球。

仍需探究立异式直播方法

当然，调研直播仅仅基金公司在直播上的一种立异式测验，关于未来基金直播的开展趋势，业内人士普遍以为，基金理财直播的带货特点越来越弱，更中心的是做好出资者教育与用户陪同，这也需求基金公司不断探究新的内容出现方法。

汇添富基金相关担任人表明，“理财直播现已不是新鲜事物，带货也不该再是直播的中心方针，现在出资者教育与用户陪同成为咱们运营作业的要点，咱们需求有些新的思路去开掘对用户更有用的内容、更能有用传递给用户的内容，调研直播便是这样的一种测验，未来当然还需求继续探究。”

郭鹏以为，调研直播在拍照阶段需求很多投入，“出于对投入产出比的考虑，调研直播能够作为立异式直播的一个方法，但或许很难成为基金直播的干流。关于基金公司来说，传统直播要坚持做，立异式直播也要去探究。”

“理财直播作为对用户深度服务的一环，与电商直播有很明显的差异，在于带货特点越来越弱，在现有渠道用户池子中，中心是做好用户陪同。” 天弘基金相关担任人表明，跟着用户出资水平不断进阶，以往惯例的讲课式单向输出出资 或许理念等现已无法满意用户的出资信息获取需求，因而需求不断地探究新内容出现方法，发掘更多用户真实感爱好、提高用户出资才能的内容，调研直播是其间一个方向，跨界直播（如文化艺术与出资）、用户连麦基金司理、通过技术手段虚拟3D展现全工业链等新方法或许也是新方向，需求不断测验。

责编：战术恒

校正：赵燕

三：上投摩根基金股东上投摩根基金办理有限公司于2004年5月正式建立,由上海世界信任出资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明财物办理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )一同组成，其间上海世界信任出资有限公司持股51%，摩根富林明财物办理（英国）有限公司持股49%。初期的注册资本为1.5亿人民币。

公司现阶段首要致力于建立和办理证券出资基金，往后将在法律法规答应的范围内供给多元化的财物办理服务，包含社保基金、企业年金以及为企业供给个性化的理财服务。通过九年的开展，公司现在旗下有新式动力、生长前锋、智选30、中心优选、我国优势、上投钱银、上投阿尔法、上投双息及内需动力，办理的财物规划已超越700亿元人民币。