(上接C1版)三、开始询价1、本次开始询价经过电子渠道进行。契合《处理办法》及《出资者处理细则》要求的出资者于2020年12月31日（T-5日）12:00前在我国证券业协会完结网下出资者注册并处理深交所网下电子渠道数字证书，成为电子渠道的用户后方可参加开始询价。2、本次发行的开始询价期间为2021年1月4日（T-4日）9:30-15:00。在上述时刻内，出资者可经过深交所电子渠道填写、提交申购价格和拟申购数量。3、网下出资者及其处理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其间非个人出资者应当以组织为单位进行报价。网下出资者可认为其处理的每一配售目标填写同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下出资者为拟参加报价的悉数配售目标录入报价记载后，应当一次性提交。因特别原因（如商场产生忽然改变需求调整估值、经办人员犯错等）需求调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子渠道填写详细原因。归纳考虑本次开始询价阶段网下初始发行数量及保荐组织（主承销商）对发行人的估值状况，保荐组织（主承销商）将网下出资者指定的配售目标最低拟申购数量设定为1,500万股，拟申购数量最小变化单位设定为10万股，即网下出资者指定的配售目标的拟申购数量超越1,500万股的部分有必要是10万股的整数倍，每个配售目标的拟申购数量不得超越4,300万股，配售目标报价的最小单位为0.01元。4、网下出资者申报的以下景象将被视为无效：（1）网下出资者未在2020年12月31日（T-5日）12:00前在我国证券业协会完结网下出资者注册的，或未经过我国结算深圳分公司完结配售目标的证券账户、银行账户配号作业的；（2）配售目标称号、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与我国证券业协会注册信息不一致的；该信息不一致的配售目标的报价部分为无效报价；（3）配售目标的拟申购数量超越4,300万股以上的部分为无效申报；（4）配售目标拟申购数量不契合1,500万股的最低数量要求，或许拟申购数量不契合10万股的整数倍，则该配售目标的申报无效；（5）未按本公告要求提交出资者资历核对文件的；（6）经审查不契合本公告网下出资者条件的；（7）保荐组织（主承销商）发现出资者不恪守职业监管要求、超越相应财物规划或许资金规划申购的，则该配售目标的申购无效；（8）被我国证券业协会列入黑名单的网下出资者；（9）经发行人和保荐组织（主承销商）承认的其他景象。5、北京德恒律师事务所将对本次发行的开始询价进程进行见证，并出具专项法律意见书。四、承认有用报价出资者和发行价格开始询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子化渠道下载终究报价成果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻（申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准）由晚到早的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的申购量不低于网下出资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与承认的发行价格相一起，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。在除掉最高部分报价后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价及拟申购数量、地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量。有用报价出资者（指组织法人或个人）的数量不少于20家。有用报价出资者的承认按以下方法承认：（1）当报价不低于发行价格的网下出资者小于20家时，间断发行；（2）当报价不低于发行价格的网下出资者不少于20家时，除掉最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下出资者即为有用报价出资者。有用报价出资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有用拟申购数量。五、老股转让组织本次揭露发行股份数量为75,757.5757万股，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后的非限售股股份占公司股份总数的份额为20.00%。六、网下网上申购（一）网下申购本次网下申购的时刻为2021年1月8日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的悉数有用报价配售目标有必要参加网下申购。在参加网下申购时，网下有用报价出资者应经过深交所网下发行电子渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购单信息，其申购价格为承认的发行价格，申购数量须为其开始询价中的有用拟申购数量。网下出资者在2021年1月8日（T日）参加网下申购时，无需为其处理的配售目标缴付申购资金，取得开始配售后在T+2日交纳认购款。（二）网上申购本次网上申购的时刻为2021年1月8日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。本次网上发行经过深交所交易系统进行。出资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭据市值的，可在2021年1月8日（T日）参加本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购500股，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超越本次网上初始发行股数的千分之一，详细网上发行数量将在《发行公告》中发表。出资者持有的市值按其2021年1月6日（T-2 日，含当日）前20个交易日的日均持有市值核算，可一起用于2021年1月8日（T日）申购多只新股。出资者持有的市值应契合《网上发行实施细则》的相关规定。网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。网上出资者申购日（T日）申购无需交纳申购款，T+2日依据中签成果交纳认购款。参加本次开始询价的配售目标不得再参加网上发行，若配售目标一起参加网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。七、本次发行回拨机制本次发行网上网下申购于2021年1月8日（T日）15:00一起截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于2021年1月8日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开始有用申购倍数承认：网上出资者开始有用申购倍数=网上有用申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的详细组织如下：（1）网下发行取得足额申购的状况下，若网上出资者开始有用申购倍数超越50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的20%；网上出资者开始有用申购倍数超越100倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的40%；网上出资者开始有用申购倍数超越150倍的，回拨后网下发行份额不超越本次揭露发行股票数量的10%；（2）若网上申购缺乏，能够回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的状况下，则间断发行；（3）在网下发行未取得足额申购的状况下，缺乏部分不向网上回拨，间断发行。在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及时发动回拨机制，并于2021年1月11日（T+1日）在《南方电网归纳动力股份有限公司初次揭露发行股票网上申购状况及中签率公告》中发表。八、网下配售准则保荐组织（主承销商）在已参加网下申购的有用报价的配售目标中进行分类配售，配售准则如下：1、有用报价的配售目标分类保荐组织（主承销商）对有用报价的配售目标进行分类：第一类为经过揭露征集方法建立的证券出资基金、养老金和由社保基金出资处理人处理的社会保障基金（以下简称“公募养老社保类”）；第二类为依据《企业年金基金处理办法》建立的企业年金基金和契合《稳妥资金运用处理暂行办法》等相关规定的稳妥资金（以下简称“年金稳妥类”）；第三类为前两类配售目标以外的其他有用报价的配售目标。2、配售准则和方法分类相同的配售目标取得配售的份额相同。发行人和保荐组织（主承销商）将优先组织不低于本次网下发行股票数量的50%向公募养老社保类配售目标配售；组织不低于本次网下发行股票数量的20%向年金稳妥类配售目标配售；如开始询价时因为年金稳妥类配售目标的拟申购数量过少，导致其获配份额高于公募养老社保类配售目标，则发行人和保荐组织（主承销商）将减缩配售给年金稳妥类配售目标的股票数量（减缩后的股票数量占本次网下发行股票数量的份额或许低于20%），直至其获配份额不高于公募养老社保类配售目标。公募养老社保类、年金稳妥类出资者有用申购缺乏组织数量的，向其足额配售后，保荐组织（主承销商）能够向其他有用报价的配售目标配售剩下部分。公募养老社保类、年金稳妥类出资者的配售份额不低于第三类出资者的配售份额。上述一切等份额配售在核算配售股票数量时将准确到个股（行将核算成果中缺乏1股的部分舍去），剩下一切零股加总后分配给公募养老社保类中申购数量最大的配售目标，若配售目标中没有公募养老社保类，则分配给年金稳妥类中申购数量最大的配售目标，若配售目标中没有年金稳妥类，则分配给第三类出资者中申购数量最大的配售目标。当申购数量相一起，剩下零股分配给申购时刻最早（申购时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准）的配售目标。若因为获配零股导致超出该配售目标的有用申购数量时，则超出部分次序配售给下一配售目标，直至零股分配完毕。九、网下网上出资者缴款发行人和保荐组织（主承销商）将在2021年1月12日（T+2日）刊登的《网下发行开始配售成果公告》中发布网下开始配售成果，并关于供给有用报价但未参加申购的出资者列表公示。《网下发行开始配售成果公告》中取得开始配售的悉数网下有用配售目标，需在2021年1月12日（T+2日）08:30-16:00足额交纳认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。保荐组织（主承销商）将在2021年1月14日（T+4日）刊登的《南方电网归纳动力股份有限公司初次揭露发行股票发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）中发表网上、网下出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额，列表公示并侧重阐明取得开始配售但未足额缴款的网下出资者。有用报价网下出资者未参加申购以及取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者申购新股中签后，应依据2021年1月12日（T+2日）刊登的《网上中签成果公告》实行资金交收责任，保证其资金账户在2021年1月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法律责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规定。特别提示，网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。十、出资者抛弃认购部分股份处理在2021年1月12日（T+2日），网下和网上出资者缴款认购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等详细状况请见《发行成果公告》。十一、间断发行状况本次发行或许因下列景象间断：1、开始询价完毕后，报价的网下出资者数量缺乏20家，或除掉最高报价部分后有用报价出资者数量缺乏20家的；2、开始询价完毕后，拟申购总量缺乏开始询价阶段网下初始发行数量的，或除掉最高报价部分后剩下拟申购总量缺乏开始询价阶段网下初始发行数量的；3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐组织（主承销商）就承认发行价格未能达到一致意见；4、网下实践申购总量小于网下初始发行数量的；5、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；6、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；7、发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；8、我国证监会对证券发行承销进程实施事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行调查处理。如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，在向我国证监会存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。十二、发行人和保荐组织（主承销商）联系方法1、发行人：南方电网归纳动力股份有限公司联系人：韩庆敏联系电话：020-38122705传真：020-381227412、保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司联系人：本钱商场部联系电话：010-86451547、010-86451548传真：010-85130542发行人：南方电网归纳动力股份有限公司保荐组织（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2020年12月30日
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
