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[免费期货行情软件]易方达中小盘混合基金属于指数基金吗

2024-10-02 20:43:05 来源:倾延资

1.什麼是指數基金?

指數基金是一種以追蹤標的指數爲目標的投資基金,它的投資策略是將資金按照標的指數的股票權重進行分散投資,以達到跟蹤指數的效果。它的交易方式同股票一樣,在交易所上市交易。

1.1指數基金的特點

指數基金的更大特點就是被動型投資,它不需要高超的選股能力和時機把握能力。同時,它的費用相對其他主動型基金較低。而且在市場行情比較好的情況下,指數基金的表現也會不錯。但是在市場行情不好的情況下,由於不能靈活調整,其顛簸風險會更大。

1.2指數基金的分類

按照基金所追蹤的指數類型,指數基金可以分爲股票型指數基金、債券型指數基金、商品型指數基金等等。

2.易方達中小盤混合基金簡介

易方達中小盤混合基金是一隻投資於中小市值公司的混合型基金,成立於2007年。基金的投資範圍包括了A股市場的全部中小企業和成長型企業。截至2021年6月底,基金資產規模已經突破400億元,是中小盤混合型基金中資產規模更大的一隻。

2.1易方達中小盤混合基金的投資策略

易方達中小盤混合基金是以股票投資爲主的混合型基金,其中非現金管理的資產比例超過80%。其投資策略是通過對中小盤股票進行研究,發掘潛在的高成長企業。

2.2易方達中小盤混合基金的表現

近五年來,易方達中小盤混合基金的年化收益率在28%左右。尤其是在2019年的牛市中,基金的漲幅達到了80%以上。

3.易方達中小盤混合基金是否屬於指數基金

對於易方達中小盤混合基金是否屬於指數基金這個問題,沒有一定的定論。下面從以下兩個方面進行論述:

3.1易方達中小盤混合基金的投資策略

易方達中小盤混合基金的投資策略是通過對中小盤股票進行研究,發掘潛在的高成長企業。相比於指數基金不斷調整股票倉位以跟蹤市場行情,易方達中小盤混合基金在選股和投資策略上更加靈活。

3.2易方達中小盤混合基金的股票投資比例

指數基金的非現金管理資產比例一般在90%以上,而易方達中小盤混合基金只有80%左右。這說明易方達中小盤混合基金不僅僅投資於股票,還投資於其他資產種類,不符合指數基金的定義。

4.結論

綜合上述論述,易方達中小盤混合基金並非純粹的指數基金。雖然它有一定的被動性,但在選股和投資策略上仍有主動調整的成分。因此,在餘額寶中搜索易方達中小盤混合基金時,不應該將其當作指數基金對待。

總結歸納

易方達中小盤混合基金是一隻投資於中小市值公司的混合型基金,更多的是依賴於基金經理的個人投資觀點,而非嚴格按照某個指數進行投資。因此,顯然不屬於指數基金的範疇。但是,在市場行情不好的情況下,作爲中小盤混合型基金,其風險相對於大盤股比較小。因此,它的表現在不同市場行情下也會有不同的表現。

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